PDF《中国南方航空股份有限公司》

3 股股票认购,拟认购比例不低于本次非公开发行 A 股股票实际发行规模的 31.00%.若公司股票在决定本次非公开发行 A 股股票的董事会决议公告日至发 行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,本次非公开发行 A 股股 票数量将随除权后的公司总股本进行调整. 本次非公开发行 H 股股票数量不超过 590,000,000 股 (含 590,000,000 股) , 发行规模不超过 369,930.00 万港元(含369,930.00 万港元),拟由南龙控股有限 公司(或其他南航集团指定的全资子公司)全部认购.公司股票在董事会决议公 告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将 对本次非公开发行 H 股股票数量进行相应调整.

5、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017 年修订),本次非公 开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日.本次非公开发行 A 股股票发行价 格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90.00%与公司发行时最 近一期的每股净资产孰高. 最终发行价格将在公司取得中国证监会及其他监管部 门关于本次非公开发行 A 股股票的核准后,按照《上市公司非公开发行股票实 施细则》(2017 年修订)的规定,根据竞价结果由公司董事会或授权人士与保 荐机构 (主承销商) 协商确定. 如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、 资本公积金转增股本或送股等除权、除息事项,则本次非公开发行 A 股股票的 发行价格将相应调整.定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价 基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易总量. 本次非公开发行 H 股股票的发行价格为公司第七届董事会第十五次会议召 开日前

20 个交易日 H 股股票交易均价(董事会召开日前

20 个交易日 H 股股票 交易均价=董事会召开日前

20 个交易日 H 股股票交易总额/董事会召开日前

20 个交易日 H 股股票交易总量),即6.27 港元/股.如公司在董事会决议公告日至 发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本或送股等除权、除息事项,则本 次非公开发行 H 股股票的发行价格将相应调整.

6、本次非公开发行 A 股股票与非公开发行 H 股股票互为条件,互为条件 即:如本次非公开发行 A 股股票、本次非公开发行 H 股股票中的任何一项未能 获得其应适用法律法规所要求的全部批准或核准, 包括但不限于南航集团内部审 非公开发行 A 股股票预案

4 批机构、 公司股东大会、 A 股类别股东大会、 H 股类别股东大会、 国务院国资委、 中国民用航空中南地区管理局、 中国证监会及其他监管部门的批准或核准,则本 次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的任何内容均不予实施.

7、本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票完成后,南航集团认购 公司本次非公开发行的 A 股股票发行结束之日起

36 个月内不得上市交易或转让. 此外,在本次发行 H 股结束之日起

36 个月内,南龙控股有限公司(或其他南航 集团指定的全资子公司) 不上市交易或转让其在本交易中取得的任何 H 股股票, 但在中国法律及南方航空其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下, 转 予南航集团直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外, 受让主体仍须继续 履行上述承诺直至锁定期届满.