PDF《中国电力建设股份有限公司》

股票简称:中国电建 股票代码:601669 债券简称:12 中水

01 债券简称:122193

12 中水

02 122194 中国电力建设股份有限公司 (北京市海淀区车公庄西路

22 号) 中国水利水电建设股份有限公司

2012 年 公司债券(第一期)临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号)

2019 年5月声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行 为准则》 、 《中国水利水电建设股份有限公司公开发行

2012 年公司债券(第一期) 募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 ) 、 《中国水利水电建设股份有限公司公 开发行

2012 年公司债券之受托管理协议》 (以下简称 《受托管理协议》 )等相 关规定、中国电力建设股份有限公司

2019 年5月15 日公告的《中国电力建设股 份有限公司关于

2019 年累计新增借款情况的公告》等公开信息披露文件,由公 司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司( 国泰君安证券 或 受托管理 人 )编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所 作的承诺或声明.请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不 能将本报告作为投资行为依据.

一、本期债券核准情况 本期债券已经中国证监会 证监许可[2012]1269 号 文核准发行,核准规模 为债券面值不超过人民币

50 亿元.

二、本期公司债券的主要条款 发行主体:中国水利水电建设股份有限公司(已更名 中国电力建设股份有 限公司 ,以下简称 中国电建 、 公司 、 发行人 ) . 债券名称:中国水利水电建设股份有限公司

2012 年公司债券(第一期) (7 年期品种简称为

12 中水

01 ,10 年期品种简称为

12 中水

02 ) . 债券品种及期限: 本期债券分为

2 个品种, 分别为

7 年期固定利率品种和

10 年期固定利率品种. 发行规模:本期债券总规模为人民币

50 亿元,其中

7 年期品种为

20 亿元、

10 年期品种为

30 亿元. 债券利率: 本期债券

7 年期品种票面利率为 5.03%,

10 年期品种票面利率为 5.20%,均采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后 一期利息随本金的兑付一起支付. 债券票面金额及发行价格:本期债券票面金额为

100 元,按面值平价发行. 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作. 起息日:本期债券的起息日为发行首日.7 年期品种的起息日为

2012 年10 月29 日,在该品种存续期限内每年的

10 月29 日为该计息年度的起息日;

10 年 期品种的起息日为

2012 年10 月29 日,在该品种存续期限内每年的

10 月29 日 为该计息年度的起息日. 利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第

1 个工作日. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获 得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支 付) . 付息日:本期债券