PDF《国投中鲁果汁股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变...》

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:临2008-020 国投中鲁果汁股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 重要提示:

1、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:3,670 万股 发行价格:10.

98 元/股

2、各机构认购的数量和限售期 序号 机构名称 认购数量(万股) 限售期

1 国家开发投资公司 3,670

36 个月 合计 ― 3,670

36 个月

3、预计上市时间 本次对国家开发投资公司发售股票禁售期为36个月,禁售期自2008年7月10 日开始计算,预计将于2011年7月10日上市流通.

4、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购,认购过程不涉及资产过户情况. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、本次发行概况

1、本次发行的内部决策程序和中国证监会核准文件 (1)本次发行的内部决策程序 公司于

2007 年4月9日召开第二届第二十二次董事会会议,以 通讯表决方式通过了本次非公开发行的议案,对本次发行的基本方 案、本次募集资金用途等事宜作出了相关决议,并于

2007 年4月10 日在上海证券交易所的网站上公告了该次董事会会议决议.

2007 年6月19 日,公告了召开公司

2007 年第一次临时股东大会的通知. 公司于

2007 年7月6日召开

2007 年第一次临时股东大会, 关联 股东回避表决, 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过了 本次非公开发行的议案.公司股东大会对具体发行时机、发行种类和 数量、发行方式、发行对象、发行价格、募集资金用途、决议有效期 限、 对董事会办理本次发行具体事宜的授权及与本次非公开发行有关 的事宜作出决议.2007 年7月7日,公司在上海证券交易所的网站 上公告了该次股东大会决议. 公司于

2008 年1月8日召开第三届董事会第八次会议,审议通 过了 《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》 , 并于

2008 年1月10 日在上海证券交易所的网站上公告了该次董事会决议和召 开公司

2008 年第一次临时股东大会的通知. 公司于

2008 年1月25 日召开

2008 年第一次临时股东大会,审 议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》 ,同 意由国家开发投资公司增加认购三菱商事所放弃认购的股份, 关联股 东家开发投资公司对该事项的表决进行了回避.2008 年1月26 日, 公司在上海证券交易所的网站上公告了该次股东大会决议. (2)中国证监会核准文件

2008 年4月2日,本次发行申请经中国证监会发审会

2008 年第

46 次会议审核通过,并于

2008 年6月18 日取得证监许可[2008]783 号核准批文.

2、本次发行情况 公司于

2008 年7月2日采取非公开发行股票方式成功向特定投 资者国家开发投资公司发行股份 3,670 万股,发行价格为 10.98 元/ 股.本次非公开发行股票募集资金总额 402,966,000 元,扣除发行费 用9,949,449.7 元,募集资金净额为 393,016,550.3 元. 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司.

3、募集资金验资和股份登记情况 大信会计师事务所有限公司2008年7月2日出具了大信京验字 [2008]第0029号《验资报告》 : 经我们审验,截至2008年7月2日止, 贵公司已收到股东国家开发投资公司投入的资本为人民币402,966,000.00 元,扣除承销费及其他发行费用共计人民币9,949,449.70 元之后,计入股本36,700,000.00 元,余下部分356,316,550.30元计入资本公积,股东以货币资金出资.公司本次增 资前的注册资本为人民币165,000,000.00元,已经北京中兴宇会计师 事务所有限责任公司审验,并于2004年6月15日出具了中兴宇验字 [2004]第2072号验资报告予以验证.截至2008年7月2日止,变更后的 累计注册资本人民币201,700,000.00 元,实收股本为人民币201,700,000.00元.