PDF《华能国际电力股份有限公司公司债券》

股票简称:华能国际 股票代码:600011 华能国际电力股份有限公司公司债券 债券受托管理人年度报告(2017 年度) 发行人 华能国际电力股份有限公司 (北京市西城区复兴门内大街

6 号华能大厦) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场 (二期) 北座) 二一八年四月

1 声明中信证券股份有限公司 ( 中信证券 )编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《华能国际电力股份有限公司

2017 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、华能国际电力股份有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )提 供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明.

2 目录

第一章 公司债券概况

3

第二章 发行人

2017 年经营状况及财务状况

6

第三章 债券募集资金使用情况

11

第四章 担保人资信状况

12

第五章 债券持有人会议的召开情况

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第六章 公司债券本息偿付情况

15

第七章 债券跟踪评级情况

16

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.17

第九章 其他情况

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第一章 公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:华能国际电力股份有限公司 英文名称:HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC.

二、核准文件和核准规模 经证监会证监发行字[2007]489 号文核准华能国际电力股份有限公司(以下 简称 华能国际 、 发行人 或 公司 )向社会公开发行总额不超过

100 亿元 的公司债券,华能国际于

2007 年12 月发行了

60 亿元公司债券,存续期分别为

5 年、7 年及

10 年,票面总额分别为

10 亿元、17 亿元、33 亿元,由中国银行和 建设银行提供担保.其中,5 年期债券已于

2012 年12 月偿付,7 年期债券已于

2014 年12 月偿付.2008 年5月,华能国际发行了剩余额度的债券

40 亿元,年 限为

10 年,由华能国际电力开发公司提供担保.

三、债券的主要条款

(一)2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)

1、债券名称:2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期) .

2、债券品种:本期债券分为

5 年期固定利率、7 年期固定利率和

10 年期固 定 利率三个品种.

3、债券简称:5 年期品种简称为

07 华能 G1 ,7 年期品种简称为

07 华能G2 ,10 年期品种简称为

07 华能 G3 .

4、债券代码:5 年期品种债券代码为

122002 ,7 年期品种债券代码为

122003 ,10 年期品种债券代码为

122004 .

5、发行规模:5 年期品种最终发行规模为

10 亿元,7 年期品种最终发行规 模为

17 亿元,10 年期品种最终发行规模为

33 亿元.

6、债券利率:5 年期品种票面年利率为 5.67%,7 年期品种票面年利率为 5.75%,10 年期品种票面年利率为 5.90%,在债券存续期内固定不变.

7、债券形式:实名制记帐式.

8、起息日:2007 年12 月25 日.

9、利息登记日:

4 (1)5 年期品种:2008 年至

2011 年每年

12 月25 日之前的第

1 个工作日为 上一个计息年度的利息登记日. (2)

7 年期品种:2008 年至

2013 年每年

12 月25 日之前的第