PDF《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发行》

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2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) 股票代码:600888 股票简称:新疆众和 新疆众和股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) JOINWORLD 二一八年九月 新疆众和股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 新疆众和股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

2 特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经国家国防科技工业局批准、公司第七 届董事会

2018 年第四次临时会议和

2018 年第二次临时股东大会审议通过. 根据 有关法律法规的规定, 本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会的 核准.

2、本次非公开发行的发行对象为包括公司第一大股东特变电工股份有限公 司(以下简称 特变电工 )在内的不超过十名符合中国证监会规定的特定投资 者. 除特变电工外的其他发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织.证券投资 基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;

信托公司作 为发行对象的,只能以自有资金认购. 除特变电工外, 其他最终发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准 文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、法规和规范性文件 的规定,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定. 若国家法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定, 公司将按新的规定进行调整. 所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票.

3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日.发行价格不低于定价基准 日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90% (注: 定价基准日前

20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前

20 个交易日 股票交易总量) .在前述底价基础上,最终发行价格将在本次非公开发行取得中 国证监会核准文件后, 由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构 (主承销商) 按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价 方式确定. 特变电工将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其 新疆众和股份有限公司

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