编辑: star薰衣草 | 2016-03-03 |
70 1.74 2.91 0.14 0.36 1.14 2.00 2.35 2.62 2.86 *以上数据来源自Bloomberg 债债债债券指 券指 券指 券指数趋势图 数趋势图 数趋势图 数趋势图( ( ( (以以以以2011
2011 2011 2011年年年年1
1 1 1月月月月1
1 1 1日相 日相 日相 日相关 关关关指 指指指数为 数为 数为 数为基 基基基数 数数数) ) ) ) 香港市 香港市 香港市 香港市场 场场场旭旭旭旭辉 辉辉辉重新展 重新展 重新展 重新展开 开开开美元 美元 美元 美元债发 债发 债发 债发行 定价 行 定价 行 定价 行 定价12
12 12 12. . . .25
25 25 25% % % % . . . .在香港上市不久的上海房地 在香港上市不久的上海房地 在香港上市不久的上海房地 在香港上市不久的上海房地产开发 产开发 产开发 产开发商旭 商旭 商旭 商旭辉 辉辉辉控股 控股 控股 控股4
4 4 4月月月月8
8 8 8日重新展 日重新展 日重新展 日重新展开 开开开美元优先票据的 美元优先票据的 美元优先票据的 美元优先票据的发 发发发行 行行行. . . .是次 是次 是次 是次 发发发发行 行行行规 规规规模 模模模为 为为为2
2 2 2. . . .75
75 75 75亿亿亿亿美元 美元 美元 美元, , , ,票息 票息 票息 票息为 为为为12
12 12 12. . . .25
25 25 25% % % %, , , ,面值 面值 面值 面值发 发发发售 售售售, , , ,为为为为5
5 5 5年期附 年期附 年期附 年期附3
3 3 3年末 年末 年末 年末发 发发发行人 行人 行人 行人赎 赎赎赎回 回回回权 权权权的美元 的美元 的美元 的美元债 债债债券 券券券, , , ,早先公布的初步 早先公布的初步 早先公布的初步 早先公布的初步参 参参参考价在 考价在 考价在 考价在12
12 12 12. . . .5
5 5 5% % % % 左左左左右右右右. . . .私人 私人 私人 私人银 银银银行可 行可 行可 行可获 获获获25
25 25 25美分回扣 美分回扣 美分回扣 美分回扣. . . .今年 今年 今年 今年2
2 2 2月月月月, , , ,旭旭旭旭辉 辉辉辉曾 曾曾曾尝试 尝试 尝试 尝试以 以以以参 参参参考价 考价 考价 考价11
11 11 11. . . .5
5 5 5% % % % 左右 左右 左右 左右, , , ,发发发发行 行行行5
5 5 5年期附 年期附 年期附 年期附3
3 3 3年末 年末 年末 年末发 发发发行人 行人 行人 行人赎 赎赎赎回 回回回权 权权权的美元 的美元 的美元 的美元债 债债债券 券券券. . . .但但但但传闻 传闻 传闻 传闻 反反反反应 应应应欠佳 欠佳 欠佳 欠佳, , , ,投投投投资 资资资者要求更高利率 者要求更高利率 者要求更高利率 者要求更高利率. . . .花旗 花旗 花旗 花旗、 、 、 、德意志 德意志 德意志 德意志银 银银银行 行行行、 、 、 、汇汇汇汇丰 丰丰丰、 、 、 、苏苏苏苏格 格格格兰 兰兰兰皇家 皇家 皇家 皇家银 银银银行和渣打一起任 行和渣打一起任 行和渣打一起任 行和渣打一起任联 联联联席主承 席主承 席主承 席主承销 销销销商和 商和 商和 商和联 联联联席簿 席簿 席簿 席簿记 记记记管理人 管理人 管理人 管理人, , , ,共同 共同 共同 共同 负责 负责 负责 负责安排其 安排其 安排其 安排其RegS RegS RegS RegS美元优先票据的 美元优先票据的 美元优先票据的 美元优先票据的发 发发发行事宜 行事宜 行事宜 行事宜. . . .旭旭旭旭辉 辉辉辉的 的的的评级为 评级为 评级为 评级为B B B B1