PDF《ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 华讯股份有限公司》

此乃要件请即处理二零一六年十二月二十三日阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有华讯股份有限公司之股份,应立即将本通函送交买家或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买家或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本通函仅作说明用途,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 华讯股份有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:833) 有关收购北京物业之非常重大交易及股东特别大会通告本公司之财务顾问华讯股份有限公司之董事会函件载於本通函第5至69页. 华讯股份有限公司谨订於二零一七年一月十三日下午三时正假座香港夏U道18号海富中心一座2401-02室举行股东特别大会,召开大会之通告载於本通函第EGM-1至EGM-2 页.随函附奉股东特别大会适用之代表委任表格.该代表委任表格亦刊载於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk). 无论阁下能否出席股东特别大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,并尽快交回华讯股份有限公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东28号金钟汇中心26楼,惟无论如何不得迟於大会或其任何续会(视 乎情况而定) 指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票. 目录CiC页次释义1董事会函件.5 本集团之财务资料70 附录一-目标集团之会计师报告I-1 附录二-目标集团之财务资料II-1 附录三-经扩大集团之未经审核备考财务资料III-1 附录四-物业估值报告.IV-1 附录五-一般资料V-1 股东特别大会通告EGM-1 释义C1C於本通函内,除内容另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指本公司根展盒槭展捍酃煞荨甘 购协议」 指卖方、担保人与买方就收购事项订立日期为二零一六年九月十九日之买卖协议「北 京物业」 指 「飘 亮购物中心」 ,位於中国北京,为目标集团於重组完成后之主要资产「北 京万恒达」 指北京万恒达投资有限公司,一间於中国注册成立之有限公司,於重组完成后为目标公司之间接全资附属公司「董 事会」 指董事会「营 业日」 指香港商业银行开门营业之任何日子(星 期

六、星期日及香港公众假期除外) 「英属处女群岛」 指英属处女群岛「本 公司」 指华讯股份有限公司,一间於开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份於联交所上市「完 成」 指收购协议项下拟进行之收购事项按其条款及条件完成「完 成日期」 指完成落实当日「关 连人士」 指具有上市规则赋予之涵义「代 价」 指收购事项之总代价,即收购协议项下之现金代价与买方将承担目标集团未偿还贷款之总和释义C2C「董 事」 指本公司董事「产 权负担」 指 就涉及任何物业、资产或任何类别权利之按揭、押留、抵押权、抵押责任(因 执行法律或法规而产生者除外) 、优先次序或证券权益、递延付款交易、 所有权保留、租赁、销售后购买安排、销售后租赁 或其他安排订立之协议「经 扩大集团」 指完成后之本集团及目标集团「股 东特别大会」 指本公司将於二零一七年一月十三日召开及举行之股东特别大会,以考虑及批准(其 中包括) 收购协议及其项下拟进行之交易「佛 山盈昊泰」 指佛山市盈昊泰贸易有限公司,於中国注册成立之有限公司,并由顾先生最终实益拥有「本 集团」 指本公司及其附属公司「担 保人」 指顾先生,为卖方之最终实益拥有人及作为保证卖方妥善如期履行收购协议项下责任之担保人,并为独立第三方「港 元」 指香港法定货币港元「香 港」 指中国香港特别行政区「独 立物业估值师」 指利骏行测量师有限公司,由本公司就收购事项委任之独立专业估值师「独 立第三方」 指经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信, 乃独立於本公司及其附属公司或其各自任何联系人士(定 义见上市规则) 任何董事、行政总裁或主要股东、与彼等概无任何关连且非本公司关连人士之任何人士、公司及其各自最终实益拥有人释义C3C「最 后可行日期」 指二零一六年十二月二十日,即本通函付印前为确定当中所载若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「最 后截止日期」 指二零一七年三月三十一日或卖方与买方可能书面协定之其他日期「备 忘录」 指本公司、卖方与担保人就建议收购事项订立日期为二零一六年六月三十日之不具法律约束力谅解备忘录「顾 先生」 指顾琦先生,为独立第三方,并为担保人以及卖方及佛山盈昊泰之最终实益拥有人「中 国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾「买 方」 或 「华 生」 指华生控股有限公司,一间於英属处女群岛注册成立之有限公司,并为本公司之全资附属公司「中 国法律顾问」 指本公司有关收购事项的中国法律顾问「重 组」 指目标公司已实行的公司重组,致使於重组完成后,目标集团将为北京物业全部权益之拥有人, 而目标集团已获得新银行贷款及其他贷款,以偿还结欠佛山盈昊泰之未偿还金额,并解除北京物业之资产抵押及北京万恒达作出之连带担保「人 民币」 指中国法定货币人民币「待 售股份」 指卖方拥有目标公司之全部已发行股本释义C4C「股 份」 指本公司股份「股 东」 指本公司股东「深 圳创润」 指深圳市创润融资租赁有限公司,一间於中国注册成立之外商独资企业,并为目标公司之间接全资附属公司「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「目 标公司」 指Bonroy Limited,一间於萨摩亚注册成立之有限公 司,并为Bonroy International Group Limited之全资 附属公司,其主要业务为投资控股「目 标集团」 指目标公司及其附属公司「创 富日用品」 指创富日用品有限公司,一间於香港注册成立之有限公司,并为目标公司之直接全资附属公司「美 国」 指美利坚合众国「美 元」 指美国法定货币美元「卖 方」 或「Bonroy International」 指Bonroy International Group Limited,一间於萨摩亚注册成立之有限公司,而其主要业务为投资控股,并由顾先生最终实益拥有「%」 指百分比董事会函件C5CALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 华讯股份有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:833) 董事会: # 林贤奇先生(主 席) # 杨宝华女士#刘靖女士#林子泰先生#苏健鸿先生^范仲瑜先生@彭广华先生@严元浩先生@丘铭剑先生#执行董事^非执行董事@独立非执行董事注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive, P.O.Box