PDF《招商证券股份有限公司》

(一)挂牌公司基本情况 公司名称:深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 证券简称:华强方特 证券代码:834793 挂牌日期:2015 年12 月28 日 股份公开转让场所:全国中小企业股份转让系统 发行前股份总额:885,200,000 股 发行后股份总额:971,993,829 股 法定代表人:梁光伟 董事会秘书: 陈辉军 住所:广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 1501-1506 室 经营范围:投资文化项目(具体项目另行申报) ;

数码电影、数码电视的设 计;

经济信息咨询;

一般贸易;

经营进出口业务. (法律、行政法规、国务院决 定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 统一社会信用代码:914403007917166617

电话:86-755-66839931 传真:86-755-66832288 邮编:518057 电子

邮箱:hqwhdsb@hytch.com

网址:www.fantawild.com

(二)本次股票发行基本情况 华强方特于

2017 年3月21 日召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了 《关于深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行方案的议案》 ,发行价 格17 元/股, 拟发行新增股份数量 8,602.80 万股, 预计募集资金 146,247.60 万元, 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行合法合规的意见

7 所有认购者均以现金认购.公司于

2017 年4月28 日召开了

2016 年年度股东大 会,审议通过了《关于深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行方案的 议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份相关事宜的议案》 以及《2016 年度利润分配方案》 .

2017 年5月26 日,公司

2016 年权益分派实施完毕,向2017 年5月25 日 登记在册的全体股东每

10 股派 1.50 元人民币现金(含税) .根据公司与各发行 对象签署的《股权认购协议》及《股票发行方案》约定,因公司分红、送股、转 增等原因导致股份或权益变化时,发行价格及发行数量将进行相应的调整.本次 定向发行股票价格由每股

17 元调整为 16.85 元,各发行对象调整后的股份数= 各发行对象原认购金额÷调整后的发行价格, 经前述公式计算的股份数量存在小 数的采取四舍五入方式处理.股票发行总数量由 86,028,000 股调整为 86,793,829 股,募集资金总金额由 1,462,476,000 元调整为 1,462,476,018.65 元.

2017 年7月24 日,中国证监会出具了《关于核准深圳华强方特文化科技集 团股份有限公司定向发行股票的批复》 (证监许可[2017]1322 号) ,核准华强方 特本次定向发行股票. 截至

2017 年8月10 日17 时,公司本次定向发行股票募集资金 1,462,476,018.65 元已全部到账,立信于

2017 年8月24 日出具了《深圳华强 方特文化科技集团股份有限公司验资报告》 (信会师报字[2017]第ZI10684 号) , 对上述出资进行了审验.

二、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见 根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定, 在全国中小企 业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计 不超过

200 人的, 中国证监会豁免核准, 由全国中小企业股份转让系统自律管理, 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定. 我公司经查阅华强方特本次股票发行前股权登记日

2017 年4月25 日股东名 册,华强方特本次发行前股东为

444 名,股东人数累计超过