PDF《证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：》

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000669 证券简称: 金鸿能源 公告编号: 2015-001 中油金鸿能源投资股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构(主承销商) 二一五年一月

1 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

公司全体董事: ;

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陈义和 张更生 伍守华 ;

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刘宏良 梁秉聪 李宇航 ;

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赵景华 曹斌王刚中油金鸿能源投资股份有限公司

2015 年1月7日2特别提示

一、 发行数量及价格

1、发行数量:82,464,454 股

2、发行价格:21.10 元/股

3、募集资金总额:1,739,999,979.40 元

4、募集资金净额:1,695,667,514.94 元

二、 本次发行股票上市时间 公司已于

2015 年1月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提交相关登记材料.经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的 前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册. 本次发行合计

7 名发行对象认购本次非公开发行新增股份 82,464,454 股, 限 售期为新增股份上市之日起

12 个月.根据深圳证券交易所相关业务规则规定, 上市首日公司股价不除权. 本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件.

3 目录释义.4

第一节 公司基本情况

5

第二节 本次发行的基本情况.6

第三节 本次发行前后公司相关情况

15

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析

19

第五节 本次募集资金运用.25

第六节 中介机构对本次发行的意见

28

第七节 新增股份的数量及上市时间

30

第八节 中介机构声明

31

第九节 备查文件.35

4 释义 在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 金鸿能源/发行人/公司 指 中油金鸿能源投资股份有限公司 本次发行、本次非公开发 行指中油金鸿能源投资股份有限公司本次非公开发行 A 股股 票的行为 本报告书 指 《中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票发行 情况报告书》 新能国际 指 新能国际投资有限公司,公司的控股股东 股东大会 指 中油金鸿能源投资股份有限公司股东大会 董事会 指 中油金鸿能源投资股份有限公司董事会 监事会 指 中油金鸿能源投资股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国登记结算公司深圳分公司 保荐机构/主承销商/银河 证券 指 中国银河证券股份有限公司 发行人律师/炜衡律师 指 北京市炜衡律师事务所 会计师、审计机构、验资 机构、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 最近三年及一期、报告期 指2011 年、2012 年、2013 年和

2014 年1-9 月 《发行方案》 指 中油金鸿能源投资股份有限公司本次非公开发行股票的 发行方案 《认购邀请书》 指 中油金鸿能源投资股份有限公司本次非公开发行股票认 购邀请书 《申购报价单》 指 中油金鸿能源投资股份有限公司本次非公开发行股票申 购报价单 元、万元 指 人民币元、人民币万元