PDF《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司》

5 个计息年度付息日 前的

20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度 的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变.

(七)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人;

若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述 调整.

(八)回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分按 面值回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告之日起

5 个工作日内进行登记.

(九)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外)公开发行和通过深圳证券交易所市场向境内合格投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 IV

(十)发行范围及对象:在中央国债登记公司开户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)和持有中国证券登记公司深圳分 公司基金证券账户或 A 股证券账户的投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外) . (十一)债券担保:本期债券无担保. (十二)信用等级:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人 主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA. (十三)承销方式:承销团余额包销.

2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要

1 目录 声明及提示.I 目录.1 释义.2 第一条 债券发行依据.7 第二条 本期债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要.15 第四条 认购与托管.18 第五条 债券发行网点.20 第六条 认购人承诺.21 第七条 债券本息兑付方法.23 第八条 发行人基本情况.26 第九条 发行人业务情况.43 第十条 发行人财务情况.57 第十一条 已发行尚未兑付的债券.66 第十二条 募集资金用途.68 第十三条 偿债保障措施.69 第十四条 风险揭示.76 第十五条 信用评级.88 第十六条 法律意见.93 第十七条 其他应说明的事项.102 第十八条 备查文件.103 附表一:106

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2 释义 在本期债券募集说明书及摘要中,除非上下文另有规定,下列词 汇具有以下含义: 发行人、公司或深圳能源:指深圳能源集团股份有限公司. 本次债券: 指发行总额不超过 30.00 亿元 (含30.00 亿元) 的2018 年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券. 本次发行:指本次债券的发行. 本期债券:指发行总额为 11.50 亿元的

2019 年第二期深圳能源 集团股份有限公司绿色债券 . 本期发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集 说明书摘要》 . 牵头主承销商、簿记管理人、债权代理人:指海通证券股份有限 公司. 联席主承销商、长城证券:指长城证券股份有限公司. 主承销商:指牵头主承销商和联席主承销商. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织.