PDF《20182023年中国猪肉产业市》

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二、说明、目录、

图表目录 屠宰行业景气度持续低迷,2017年第一季度规模以上企业累计屠宰量为5069.07万头, 较2016年第一季度同比下降8.25%,龙头企业双汇发展2016年屠宰量1235万头,同比下降0.3% ,屠宰行业产能利用率不足.2017年猪肉价格一直处于下降的趋势当中,而肉制品行业企业 营业收入实现了一定增长,A股市场肉制品板块2017年第一季度营业收入为247.62亿元,较去 年同期同比增长11.7%,净利润为23.2亿元,同比增长2.4%由于猪价下降的原因,肉制品毛利 率呈现上升的趋势,企业经营利润变动情况差异较大. 生猪定点屠宰企业屠宰量(单位:万头) 数据来源:中国统计数据库 肉制品板块营业收入及净利润(单位:万元) 数据来源:中国统计数据库 猪价短期低位震荡 生猪价格从2017年初的18.14元/千克一路回落到6月9日的13.22元/千克,同时玉米价格持续 在低位运行,猪粮比进一步回落,截止6月9日该比例为7.8:1.从我国猪肉需求侧来看, 从2014年开始中国猪肉的消费量一直呈下降态势,2016年下降幅度为1.2%,2017年预计猪肉消 费量为54875万吨,同比下降0.2%,在经济下行、消费升级的背景下,猪肉消费存在一定压力 . 从我国目前供给侧的情况来看,近三年我国生猪存栏量与能繁母猪存栏量均呈现下滑趋 势,今年前5个月的生猪存栏量同比下降3.63% ,能繁母猪存栏量下降4%.这主要是由于淘汰 大量养殖规模较低的散户所致,随着这部分散户的退出,生猪养殖行业将趋于理性,猪价上 涨引发的非理性大规模补栏现象逐步减少,此外,我国进口猪数量从去年9月增加到14.03万吨 后开始回落,2017年4月我国进口猪数量为10.6万吨,通过进口来一定程度上平抑猪价波动, 预计未来猪肉周期将更加平缓,预计今年后半年猪肉价格保持低位震荡运行. 猪肉、生猪、猪仔价格(单位:元/千克) 数据来源:中国统计数据库 猪粮比价 数据来源:中国统计数据库 生猪存栏量(单位:万头) 数据来源:中国统计数据库 能繁母猪存栏量(单位:万头) 数据来源:中国统计数据库 当月进口猪肉数量及同比(单位:千克) 数据来源:中国统计数据库 当月进口猪肉金额及同比(单位:美元) 数据来源:中国统计数据库 后半年猪肉价格低位震荡,将主要影响肉制品加工企业利润.对于肉制品加工企业而言 ,猪肉价格低位运行将给企业带来低成本经营机遇,将一定程度上提高肉制品公司的盈利能 力,肉制品公司业绩将有望迎来提升. 冷鲜肉营养价值更高,正在成为肉品消费主角 近年来,中国肉制品的消费发生了明显的结构变化,呈现从热鲜肉到冷冻肉、再到冷鲜 肉的发展趋势.相对于热鲜肉、冷冻肉而言,冷鲜肉凭借其独特的优势已受到越来越多消费 者的青睐,其生产和消费比例逐渐提高.冷鲜肉严格执行兽医检疫制度,对屠宰后的畜胴体 迅速冷却处理,使其在24小时内降为0-4℃,并在后续加工、流通、存放和销售过程中始终保 持在0~4℃冷链条件下.与热鲜肉、冷冻肉相比,冷鲜肉保留了肉制的大部分营养成分,而且 鲜嫩多汁、易咀嚼,冷鲜肉在-2-5℃温度下可保存七天. 低温肉制品与高温肉制品对比 数据来源:中国统计数据库 目前,发达国家冷鲜肉市场占比高达90%左右,而中国则 为20%-30%左右,潜在的市场空间巨大.随着消费升级的逐步深入,消费者的消费结构发生 了相应的调整,消费者对食品安全的重视程度越来越高,中国肉制品行业存在着冷鲜肉和低 温肉替代传统生鲜肉的消费升级机会.冷鲜肉最大限度保留肉制的营养成分和风味,其所具 备的优势不断凸显. 据相关机构统计,我国冷鲜肉市场2010-2015年复合增长率在6%左右,未来2015年到2020 年也将保持6%年复合增速,至2020年占猪肉消费量比例约为30%.重点发展冷鲜肉、低温类 肉制品,发展适合不同消费者需求的特色产品也迎合了十三五规划的需求.肉制品龙头企业 双汇发展已经迈进了&