PDF《股票简称：爱使股份》

股票简称:爱使股份 股票代码:600652 上海爱使股份有限公司 SHANGHAI ACE CO.

,LTD. (注册地址:上海市石门二路333弄3号) 2009年公开发行公司债券 募集说明书 保荐人(主承销商) (注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层) 募集说明书签署日: 年月日上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-2 重要声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,公司债券依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者,均视同自愿接 受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定. 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-3 重大事项提示

1、发行人本期公司债券评级为AA级;

截止2009年9月30日,发行人合并报表 中归属于母公司所有者的净资产为9.46亿元;

债券上市前,发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为0.26亿元 (合并报表中归属于母公司所有者的净利 润),发行及挂牌上市安排见发行公告.

2、煤炭行业是我国重要的基础产业,煤炭资源约占我国能源消耗的70%,是 国家重点扶持的行业.近年来,国家就煤炭产业提出了许多新的政策,其中包括 矿产资源有偿使用制度、建立环境恢复保证金制度以及实行关井压产政策等.上 述政策的实施,使得小煤矿的产量下降较大,加大了小型煤矿生产成本,有利于 提高行业集中度,规范行业竞争秩序.本公司拥有我国特大型高效现代化矿井, 拥有丰富的资源储备优势,煤质优势,设备与技术优势,具有较强的竞争优势, 在经营中投入了大量资源使用成本、环境保护费用.我们认为上述产业政策对本 公司煤炭生产产生的不利影响较小, 但是发行人无法保证将来国家对产业政策的 调整不会对公司的经营产生不利影响.

3、2008年 5月16日,发行人通过泰山能源收购内蒙古自治区东胜煤田塔然 高勒北部区煤田,增加了资源储备;

此煤田资源储量3.3亿吨,是我国中西部地 区发现的较大煤田之一,是国家规划矿区,具有含煤面积广、煤炭资源丰富、煤 质优良、适合大规模机械开采的特点.经国土资源部批准,泰山能源的控股子公 司荣联投资取得了该煤田证号为K49E024005/K49E024006的《中华人民共和国勘 查许可证》,有效期至2009年6月20日.虽然已经取得了勘查许可证,且发行人 已经投入巨资完成了详查勘探, 但仍然存在发行人不能按预期取得采矿许可证的 风险.

4、发行人2009年第三季度财务报告已于2009年10月31日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)网站披露.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅 读上述文件. 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-4 目录重要声明.2 重大事项提示.3 目录.4 释义.6