PDF《宝发控股有限公司》

联席账簿管理人及联席牵头经办人 独家保荐人 股份发售 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:8532 宝发控股有限公司 Polyfair Holdings Limited 副牵头经办人 Huabang Securities Limited 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承 担任何责任.

本招股章程副本,连同本招股章程附录五 「送呈香港公司注册处处长及备查文件」 一节所述的文件,已遵照香港法例第32章公 司 (清盘及杂项条文) 条例第342C条的规定,送呈香港公司注册处处长登记.香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册 处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责. 预期发售价将由我们与联席账簿管理人 (为其本身及代表包销商) 於定价日协商厘定.定价日预计为2018年2月7日 (星期三) 或 前后或本公司与联席账簿管理人 (为其本身及代表包销商) 可能协定的较后日期.除另行公布者外,发售价将不会高於每股发 售股份0.35港元,且目前预期不会低於每股发售股份0.25港元.联席账簿管理人 (为其本身及代表包销商) 可在我们同意的情况 下,於递交公开发售申请最后一日上午前任何时间,调低列於本招股章程内的指示性发售价围.在该情况下,本公司将於联 交所网站www.hkexnews.hk刊发调低指示性发售价围及或发售股份数目的通告. 倘我们与联席账簿管理人 (为其本身及代表包销商) 未能於2018年2月7日 (星期三) 或本公司与联席账簿管理人 (为其本身及代 表包销商) 可能协定的有关较后日期前就发售价达成协议,股份发售将不会成为无条件及将告失效. 发售股份并无亦将不会根拦と蛎览岷现诠魏沃葜と羌,且不可於美利坚合众国境内提呈发售、出售、质 押或转让,惟根拦とǖ牡羌枪娑窕砻饣蛟诓皇芷涔嫦薜慕灰字卸魏问视妹拦と姓叱. 於作出任何投资决定前,有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的全部资料,包括本招股章程 「风险因素」 一节所载的风险因素. 发售股份的有意投资者务须注意,倘於上市日期上午八时正 (香港时间)前任何时间发生本招股章程 「包销-包销安排及开 支-终止理由」 一节所载的任何事件,则独家保荐人及联席账簿管理人 (为其本身及代表包销商) 可绝对酌情在向本公司发出 书面通知后,随即终止包销协议.倘独家保荐人或联席账簿管理人 (为其本身及代表包销商) 终止包销协议,股份发售将不会 进行并将告失效.该等终止条文的进一步详情载於本招股章程 「包销」 一节.有意投资者务请参阅该节内容以获取进一步详情. 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问,应寻求独立专业意见. Polyfair Holdings Limited 宝发控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 以股份发售方式 於香港联合交易所有限公司 创业板上市 发售股份数目 : 200,000,000股新股份 公开发售股份数目 : 20,000,000股股份 (可予重新分配) 配售股份数目 : 180,000,000股股份 (可予重新分配) 发售价 : 每股发售股份不超过0.35港元及预期不 低於0.25港元, 另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易徵费及0.005% 联交所交易费 (须於申请时以港元缴 足,并可予退还) 面值 : 每股0.01港元 股份代号 :