PDF《收购报告书》

武汉钢铁股份有限公司收购报告书 武汉钢铁股份有限公司 收购报告书 上市公司名称:武汉钢铁股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:武钢股份 股票代码:600005 收购人名称:宝钢集团有限公司 收购人住所:上海市浦电路

370 号 收购人通讯地址:上海市浦电路

370 号 签署日期:2016 年9月武汉钢铁股份有限公司收购报告书

2 声明本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要 释义 部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义.

一、本报告书系宝钢集团有限公司(以下简称 收购人 或 宝钢集团 ) 依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理 办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收 购报告书》等相关法律法规编制.

二、依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》 、 《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》 的规定, 本报告书已全面披露收购人 (包括投资者及与其一致行动的他人)在武汉钢铁股 份有限公司(以下简称 武钢股份 )拥有权益的股份.截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外,收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)没 有通过任何其他方式在武钢股份拥有权益.

三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、本次收购系宝钢集团和武钢集团实施联合重组,宝钢集团拟更名为 中 国宝武钢铁集团有限公司 (以工商局最终核准的名称为准,以下简称 中国宝 武集团 ) , 国务院国资委将持有的武钢集团全部国有权益无偿划转至中国宝武集 团,从而导致中国宝武集团间接取得武钢集团持有的武钢股份 52.76%1 的股份并 对武钢股份实施控制.

五、 本次收购的相关事项已经国务院国资委下发的《关于宝钢集团有限公司 与武汉钢铁(集团)公司重组的通知》 (国资发改革[2016]258 号)批准.本 次收购尚待中国证监会核准豁免中国宝武集团因通过国务院国资委无偿划转取

1 根据武钢股份于

2016 年9月21 日发布的公告,武钢集团拟通过无偿划转方式将持有的武钢股份 247,297,606 股股份划转给北京诚通金控投资有限公司、247,297,606 股股份划转给国新投资有限公司,占截 至本收购报告书书出具之日武钢股份总股本的 4.90%,该无偿划转事项尚需取得国务院国资委的批准.考 虑到上述股份划转的影响, 本次收购前, 武钢集团持有武钢股份 5,325,307,985 股股份, 持股比例为 52.76%. 武汉钢铁股份有限公司收购报告书

3 得武钢集团 100%股权而间接取得武钢股份 52.76%的股份并对武钢股份实施控 制应履行的对武钢股份的要约收购义务;

本次收购尚须通过所必要的反垄断审 查.

六、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请的专 业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明. 武汉钢铁股份有限公司收购报告书

4 目录

第一节 释义.6

第二节 收购人介绍.8

一、收购人基本情况.8

二、收购人的控股股东、实际控制人