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江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 上市地点:深圳证券交易所 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书(草案)摘要 重大资产置换及发行股份购买资产交易对方 交易对方名称 通讯地址 上海其辰投资管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-919室 成都川商贰号股权投资基金中心 (有 限合伙) 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街 道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区 江苏一带一路投资基金(有限合伙) 南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企 业(有限合伙) 苏州工业园区星龙街1号 独立财务顾问 二一八年十一月 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

2 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)网站;

备查文件备置于江苏 霞客环保色纺股份有限公司. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任. 本公司法定代表人、 主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告 书及其摘要中财务会计资料的真实、准确、完整. 本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、 深交所对于本次重大资产重组 相关事项的实质性判断、确认或批准.本报告书摘要所述本次重大资产重组相关 事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准. 本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺: 如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在上市公司拥有 权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交公司董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁 定;

未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;

董事会未向证券交易 所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结 算公司直接锁定相关股份.如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股 份自愿用于相关投资者赔偿安排. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与 收益的变化, 由本公司自行负责;

由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

3 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函, 承诺将及时向上市公司提供 和披露有关本次交易的信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损 失的,将依法承担个别及连带的法律责任. 交易对方承诺: 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调 查结论以前,本公司/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会,由董事会代本公司/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定;

未在两 个交易日内提交锁定申请的, 董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公 司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;

董事会未向证券交易 所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易 所和登记结算公司直接锁定相关股份.如调查结论发现存在违法违规情节,本公 司/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排. 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

4 相关证券服务机构及人员声明 本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、 拟置入资产 及拟置出资产审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙) 、拟置入资产及拟置 出资产评估机构上海申威资产评估有限公司及上述机构经办人员承诺: 保证本次交易申请文件的真实、准确、完整,如本次交易申请文件存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司/本所及经办人员未能勤勉尽责的,将 承担连带赔偿责任. 本次重大资产重组的法律顾问国浩律师(北京)事务所承诺: 保证本所和经办律师为本次重大资产重组出具的申请文件的真实性、 准确 性和完整性,如该等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所及经 办人员未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任. 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

5 目录公司声明

2 交易对方声明

3 相关证券服务机构及人员声明

4 目录5释义7

第一节 重大事项提示

10

一、本次交易方案概要.10

二、本次交易构成重大资产重组、重组上市和关联交易.11

三、本次重组支付方式.13

四、本次交易评估作价情况.13

五、本次交易的股份发行情况.14

六、本次交易的盈利承诺及业绩补偿.18

七、本次交易对上市公司的影响.19

八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及审批程序.21

九、本次重组相关方所作出的重要承诺.22

十、上市公司的第一大股东、持股 5%以上股东及其一致行动人对本次重组 的原则性意见,及第一大股东、持股 5%以上股东及其一致行动人、上市公 司董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份 减持计划.33 十

一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.33 十

二、交易标的最近

36 个月内向中国证监会报送 IPO 申请文件的情况....40 十

三、独立财务顾问的保荐资格.40

第二节 重大风险提示

42

一、与本次交易相关的风险.42

二、本次交易后上市公司面临的风险.45

三、其他风险.54

第三节 本次交易概况

55 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

6

一、本次交易的背景和目的.55

二、本次交易的决策过程和批准情况.58

三、本次交易的具体方案.59

四、本次交易对上市公司的影响.60

五、本次交易构成重大资产重组、重组上市和关联交易.63

六、本次交易的业绩承诺情况及合理性分析.64 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

7 释义在本报告书摘要中,除非另有说明,下列词语或简称具有如下特定含义:

一、一般术语 公司/本公司/上市 公司/霞客环保 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股票代 码:002015 霞客有限/江阴华 霞指江阴霞客色纺有限公司,前身为江阴市华霞纺织厂,于2000 年12 月12 日整体改制为江苏霞客环保色纺股份有限公司 协鑫智慧能源/标 的公司 指 协鑫智慧能源股份有限公司,根据上下文也可指协鑫有限 协鑫有限 指 协鑫智慧能源(苏州)有限公司,由 保利协鑫有限公司 于2016 年2月1日更名而来,系标的公司前身 协鑫科技 指 协鑫科技控股有限公司 霞客彩纤 指 江阴市霞客彩纤有限公司 霞客机电 指 江阴市霞客机电工程有限公司 霞客投资 指 江阴市霞客投资管理有限公司 上海其辰 指 上海其辰投资管理有限公司 潍坊聚信锦振 指 潍坊聚信锦振投资管理合伙企业(有限合伙) 成都川商贰号 指 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) 江苏一带一路 指 江苏一带一路投资........