PDF《鞍山钢铁集团公司 2008 年度第一期中期票据募集说明书》

鞍山钢铁集团公司

2008 年度第一期中期票据募集说明书 本期发行金额:伍拾亿元 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期中期票据信用评级: AAA 级 企业主体长期信用评级: AAA 级发行人联席主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 签署日期:二八年十二月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司党政联席会议已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利业务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督. 鞍山钢铁集团公司

2008 年度第一期中期票据 募集说明书

1 目录释义.1

一、常用词语释义.1

二、专用技术词语释义.2

第一章 风险提示及说明.3

一、与本期中期票据相关的投资风险.3

二、与发行人相关的风险.3

第二章 发行条款.8

一、本期中期票据主要条款.8

二、发行安排.9

第三章 募集资金运用.12

一、募集资金用途.12

二、发行人承诺.12

第四章 发行人基本情况.13

一、概况.13

二、历史沿革.13

三、经营现状.14

四、出资者与实际控制人.15

五、公司治理情况.15

六、下属企业情况.21

七、高级管理人员情况.29

八、主营业务情况.31

九、所在行业状况及发行人竞争优势.37

十、战略定位及发展目标.46 十

一、在建工程与未来投资计划.47

第五章 发行人主要财务状况.48

一、总体财务情况.48

二、合并报表变化范围.66

三、合并报表资产负债结构分析.68

四、合并报表偿债能力分析.70

五、合并报表经营效率分析.71 鞍山钢铁集团公司

2008 年度第一期中期票据 募集说明书

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六、合并报表盈利能力分析.72

七、合并报表现金流分析.74

八、有息债务情况.74

九、关联交易情况.75

十、重大或有事项及承诺事项情况.78 十

一、资产限制用途情况.80 十

二、海外投资情况.81 十

三、金融衍生品、理财产品投资情况.81

第六章 发行人资信状况.82

一、信用评级情况.82

二、其他资信情况.84

第七章 本期中期票据的担保情况.86

第八章 税项.87

一、营业税.87

二、所得税.87

三、印花税.87

第九章 发行人违约责任及投资者保护机制.88

第十章 信息披露.91 第十一章 与本期中期票据发行有关的机构.93

一、发行人.93

二、承销团.93

三、信用评级机构.95

四、审计机构.95

五、发行人律师.95

六、托管人.95 备查文件.97 附录 指标计算公式.99 鞍山钢铁集团公司