PDF《2006年美锦能源集团有限公司》

2006年美锦能源集团有限公司 短期融资券(第一期)募集说明书 发行人美锦能源集团有限公司 主承销商 中国银行股份有限公司 二零零六年一月 目录绪言.

3 释义.4 募集说明书概要.5 本期短期融资券概要.6 投资风险提示.7 本期短期融资券情况.12 发行人的基本情况.13 发行人的财务指标与数据.16 本期短期融资券募集资金的使用.24 发行人所在行业状况.25 发行人业务状况及在所在行业的地位分析

27 发行人的股权结构.29 发行人高级管理人员简介.30 本期短期融资券的承销和发行方式

32 本期短期融资券的认购、登记与托管

33 本期短期融资券的交易、结算与兑付

34 本期短期融资券的税务等相关问题分析

35 发行人的违约责任.37 本期短期融资券的信用评级.38 本期短期融资券的法律意见.39 与本期短期融资券相关的机构.40 要求公布的其他事项.42 附录:发行方案.44 第页1重要提示 投资者购买本期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,进行独立的投资判断. 本期融资券发行已在有关主管部门备案,主管部门的备案 不表明对本期融资券的投资价值做出了任何评价, 也不表明对本 期融资券的投资风险做出了任何判断. 融资券投资者应对信息披 露的真实、准确和完整进行独立分析,并据以独立判断融资券的 投资价值,自行承担融资券的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不 存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证财务报告真实、完整. 融资券投资者根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利,监督发行人的有关行为. 第页2绪言经中国人民银行备案,美锦能源集团有限公司定于2006年1月10日在全国银 行间债券市场发行规模为12亿元人民币的2006年美锦能源集团有限公司短期融 资券(第一期) . 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认 购的有关资料.除发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网(www.chinamoney.com.cn) 、中国债券信息网(www.chinabond.com.cnT)和其 他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文. 投资者若对本募集说明书存在任何疑 问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资者发行, 只在全国银行间 债券市场交易,不对社会公众发行. 第页3释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司 指美锦能源集团有限公司 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为12亿元的 2006年美锦能源集团有限公司 短期融资券(第一期) 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还 本付息的有价证券,短期融资券的期限最长不超过人民银行相关规定 本次发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《2006 年美锦能源集团有限公司短期融资券(第一期)募集说明书》 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《2006 年美锦能源集团有限公司短期融资券(第一期)发行公告》 人民银行 指中国人民银行 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商/中国银行 指中国银行股份有限公司 分销商 指中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、中国 光大银行、中国民生银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、招 商证券股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的由主承销商和分销商共同组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的《美锦能源集团有限公司短期 融资券承销协议》 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2006年美锦能源集 团有限公司短期融资券(第一期)承销团协议》 承购包销 指承销团成员在募集说明书所规定的承销期结束后,将各自认购的本 期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指主承销商即中国银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者申购 数量和融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指负责簿记建档操作者,即中国银行股份有限公司 实名记账式短期融 资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统以 记账方式登记和托管的短期融资券 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日) 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日) 元 如无特别说明,指人民币元 第页4募集说明书概要 提示:本概要仅对募集说明书全文做概要提示.投资者做出投资决策前,应认真 阅读募集说明书全文及备查文件. 发行人概览 美锦能源集团有限公司是由山西清泉煤焦化运输公司发展而来,