PDF《沈阳商业城股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书摘要》

商业城重大资产出售暨关联交易报告书摘要 沈阳商业城股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书摘要 (修订稿) 上市公司名称:沈阳商业城股份有限公司 股票简称:*ST商城 股票上市地:上海证券交易所 股票代码:600306 交易对方名称:深圳茂业商厦有限公司 住所及通讯地址:深圳市罗湖区东门中路东门中心广场 独立财务顾问 二一四年十二月 (修订稿) 沈阳商业城股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要

1 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告书全文同时刊 载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn;

备查文件置于本公司供查阅. 本公司及董事会全体成员保证本报告及其摘要内容的真实、准确、完整,对报 告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告及其摘要中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收 益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问. 沈阳商业城股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要

2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本摘要 释义 中所定义的词语或简称具有相同的 涵义.

一、本次重组情况概要 本次交易商业城拟向交易对方茂业商厦出售其所持有的辽宁物流 99.94%股权、 安立置业 100%股权, 交易价格参考截至

2014 年5月31 日的资产评估结果协商确定. 本次股权转让完成后,本公司不再持有辽宁物流、安立置业股权.

二、本次交易标的资产的评估值及交易价格 根据元正评估出具的《资产评估报告》 (元正评报字[2014]第085号) ,截至2014 年5月31日, 标的资产之一辽宁物流资产账面价值41,177.95万元, 评估值63,784.58 万元,评估增值22,606.63万元,增值率54.90%;

负债账面价值34,234.06万元,评 估值34,234.06万元;

净资产账面价值6,943.89万元,评估值29,550.52万元,评估 增值22,606.63万元,增值率325.56%;

据此确定辽宁物流99.94%股权评估值为 29,532.79万元. 参照评估值, 交易双方协商确定辽宁物流99.94%股权最终交易价格 为29,550.00万元. 根据元正评估出具的 《资产评估报告》 (元正评报字[2014]第088 号) , 截至

2014 年5月31 日,标的资产之二安立置业资产账面价值 19,791.33 万元,评估值 26,972.09 万元, 评估增值 7,180.76 万元, 增值率 36.28%;

负债账面价值 22,832.90 万元,评估值 22,832.90 万元;

净资产账面价值-3,041.57 万元,评估值 4,139.19 万元,评估增值 7,180.76 万元.参照评估值,交易双方协商确定安立置业 100%股 权最终交易价格为 4,140.00 万元.

三、本次交易构成重大资产重组,并构成关联交易

(一)本次交易构成重大资产重组 根据商业城、 辽宁物流以及安立置业经审计的