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1 证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-081 华西能源工业股份有限公司 关于收购增资广东博海昕能环保有限公司的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司" )于2014 年11 月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于收购增 资广东博海昕能环保有限公司的公告》 (公告编号: 2014-078) . 为实现资源共享、 共同发展,公司计划自筹资金现金出资 2.6 亿元收购、增资广东博海昕能环保 有限公司(以下简称"博海昕能") .本次收购、增资完成后,公司将持有广东 博海昕能环保有限公司 50%的股权,成为博海昕能单一最大股东. 上述收购、增资博海昕能公告披露后,公司根据资产评估报告、尽职调查报 告、审计报告等进行了再次分析,现将本次投资的定价依据、收益测算、项目建 设周期、投资风险等有关内容补充公告如下:

一、定价依据 根据信用中和会计师事务所的财务审计报告,截至

2014 年8月31 日,博海 昕能公司经审计的净资产为 1.61 亿元. 根据四川中衡安信资产评估有限公司出具的川中安评 05A(2014)07 号 《资产 评估报告》 ,截至

2014 年8月31 日,博海昕能公司按收益法评估的净资产合计 5.91 亿元,资产评估增值率 267.08%.评估增值是因将博海昕能已签订、中标垃 圾焚烧发电 BOT 项目及 EPC 工程总包项目纳入了资产评估范围. 本次收购、 增资博海昕能公司的投资定价依据:公司根据中介机构对博海昕 能公司的资产审计、评估报告,结合博海昕能净资产和已签订、中标垃圾焚烧发 电BOT 项目及 EPC 工程总包项目的估值情况,经双方友好协商,最终确定公司本 次收购、增资博海昕能并获得 50%股权的出资总额为 2.6 亿元.

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二、收益测算

1、收益测算方法:根据博海昕能已经中标、签订的垃圾焚烧发电 BOT 特许 经营权协议,结合各项目建设投资规模、日处理垃圾量、装机容量、垃圾热值、 发电热效率、电厂年运行时间、上网电价、垃圾处理补贴标准、用电效率等测算 指标,分别模拟计算各项目建成投运后的发电量、售电收益、补贴收入、内部收 益率、财务净现值等技术经济指标.

2、博海昕能公司目前已中标、签订

6 个垃圾处理焚烧发电 BOT 项目,项目 合计日垃圾处理量

7150 吨/天,其中 60%分布在广东沿海经济发达地区;

上述项 目合计规划投资总额 33-35 亿元. 根据以上收益测算方法,博海昕能公司项目完全建成并达产后,预计每年可 实现净利润

3 亿元. 上述利润计算数据仅为公司根据项目现有资料、 在满足各项前提要求的条件 下,依据上述技术经济指标,对项目未来预期收益的初步分析,并不代表博海昕 能对未来业绩的承诺,能否实现取决于电厂运营状况、市场变化、宏观政策、经 济环境等多种因素,敬请广大投资者予以特别关注.

三、建设周期 目前, 博海昕能公司已签订的垃圾焚烧发电 BOT 项目均处于筹建阶段,按照 通常的投资建设进度,项目建设期需要 3-5 年.其中,部分项目分期建设,项目 完全建成并达产的周期将可能超过

5 年.

四、重要风险提示

1、本次股权收购、增资完成后,博海昕能将纳入公司合并财务报表范围, 将对公司后期收入和利润产生一定影响, 由于项目建设周期长, 预计对公司