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及(iii) 10% 用作 本公司的一般营运资金.董事认为供股符合本公司及股东之整体利益,供股乃为 上述用途的适当融资方法. C

3 C 本公司股东及潜在投资者应留意,供股未必一定进行且须待 (其中包括) 中国证监 会及国有资产监管机构批准及受承销协议之条款及条件规限.如任何 H 股供股之 条件未能达成,则不进行 H 股供股.承销协议规定,承销商上海电气香港有权在 若干事件发生后以书面通知终止承销协议.倘承销协议未能成为无条件或倘承销 协议根涮蹩疃罩,则H股供股将不会进行.由於 H 股供股及内资股供股互 为条件,内资股供股在该等情况下亦不会进行. 有意於 H 股供股所有条件获达成当日 (及承销商终止承销协议之权利终止当日) 前 买卖股份之任何股东或其他人士,及自二零一八年九月六日 (星期四) 至二零一八 年九月十三日 (星期四) (包括首尾两天) 期间买卖未缴股款 H 股供股股份之任何人 士,将相应承担 H 股供股可能无法成为无条件或可能不会进行之风险.如有任何 疑问,股东及本公司投资者务请谘询彼等之专业顾问. 由於预期时间表有可能变更且供股未必一定进行,股东及本公司潜在投资者於买 卖本公司股份及证券时,务请审慎行事. A. 序言 董事会谨此宣布本公司拟进行供股,供股将包括分别向合资格内资股股东发行内资 股供股股份和向合资格 H 股股东发行 H 股供股股份. 根鲁,本公司发行新的股份须由股东以特别决议形式作出股东批准.鉴於在二 零一八年六月八日召开的本公司股东周年大会上股东已通过一项关於授予董事会 一般性授权的特别决议,上述要求已经获得满足.倘若股东已通过一项关於授权 C

4 C 本公司发行内资股和 H 股 (而该等内资股及 H 股自取得股东批准之日起

12 个月内发 行且各自不得超过已发行的内资股及 H 股的股本总面值的 20%) 的特别决议,则不 需要召开股东大会.因此,供股无需获得股东的进一步批准.根话阈允谌, 在二零一八年六月八日起的

12 个月内最多可配发和发行 135,715,236 股内资股和 151,942,000 股H股.自二零一八年六月八日授予一般性授权以来尚未根话阈允 权发行任何股份. B. 拟就供股获得的中国批准 根视弥泄,供股 (包括供股的条款及条件) 须经中国证监会及国有资产监管 机构批准.本公司正在编制向中国证监会及国有资产监管机构提交的文件并会就其 最新之审批状态刊发补充公告披露. C. 供股 供股乃按股东於股权登记日每持有

5 股现有股份获发

1 股供股股份之基准进行. 认购价每股 H 股供股股份 1.30 港元及每股内资股供股股份人民币 1.07 元 (相当於约 1.30 港元) 乃参考 H 股股份最近收市价厘定.内资股供股股份和 H 股供股股份之认购 价经汇率调整后相同,均高於人民币 1.00 元 (相当於约 1.22 港元) ,即本公司股份的 面值. 供股 (包括内资股供股及 H 股供股) 将最多筹集所得款项总额合共为约

374 百万港元 (相当於约人民币

308 百万元) ,此乃按认购价及供股获悉数认购之基准计算.内资 股供股及 H 股供股互为条件. 本公司的注册资本将因供股完成而增加,并且本公司的章程将被相应修订以反映本 公司注册资本的该项增加.本公司将遵守中国的各项与章程的该等修订有关的法律 和法规以及上市规则所载明的与章程的该等修订有关的各项要求.本公司将适时另 行发出公告将该等修订的详情提供给股东. C