PDF《其祥生物科技控股有限公司》

其祥生物科技控股有限公司 中华民国境内第一次无担保转换公司债发行及转换办法

一、债券名称 其祥生物科技控股有限公司(以下简称 「本公司」 )中华民国境内第一次无担保转换公司债 (以下简称「本转换公司债」).

二、发行日期 西元

2015 年9月15 日(以下简称「发行日」).

三、发行总额及每张面额 发行总额为新台币贰亿伍仟万元整,每张面额为新台币壹拾万元,依票面金额十足发行 .

四、发行期间 发行期间三年,自西元

2015 年9月15 日开始发行,至西元

2018 年9月15 日到期(以下 简称「到期日」).

五、债券票面利率 票面年利率为 0%.

六、还本日期及方式 除债券持有人依本办法第十三条转换为本公司普通股或依本办法第二十一条行使卖回权 ,及本公司依本办法第二十条提前收回,或本公司由证券商营业处所买回注销者外,本 公司於本转换公司债到期时,按债券面额以现金一次偿还.

七、担保情形 本转换公司债为无担保债券,惟如本转换公司债发行后,本公司另发行其他有担保附认 股权或转换公司债时,本转换公司债亦将比照该有担保附认股权或转换公司债,设定同 等级之债权或同顺位之担保物权.

八、转换标的 本公司之普通股,本公司将以发行新股之方式履行转换义务.

九、转换期间 债券持有人得於本转换公司债发行日后满一个月之翌日(西元

2015 年10 月16 日)起至到 期日 (西元

2018 年9月15 日)止,除依法暂停过户期间及自本公司无偿配股停止过户日 、现金股息停止过户日或现金增资认股停止过户日前十五个营业日起,至权利分派基准 日止,办理减资之减资基准日起至减资换发股票开始交易日前一日止、合并或分割基准 日之公告日前三个营业日起到合并或分割基准日止外,得随时透过交易券商转知台湾集 中保管结算所股份有限公司(以下简称集保公司)向本公司之股务代理机构请求依本办法 规定将所持有之本转换公司债转换为本公司普通股,并依本办法第十三条、第十四条、 第十六条、第十八条规定办理.

十、承销方式及拟挂牌处所:

(一)承销方式 : 本次中华民国境内第一次无担保转换公司债发行总额新台币贰亿伍仟万元 整,全数委由承销商对外公开销售,以询价圈购方式对外公开销售.

(二)拟挂牌处所:财团法人中华民国证券柜台买卖中心. 十

一、募集资金之用途及预计可能产生效应:

(一)资金用途:充实营运资金.

(二)可能产生效益:因应公司营运成长,充实营运资金可提升资金调?能?、?低营运风 险,详阅公开说明书. 十

二、募集期间及逾期未募足之处理方式

(一)依竿夤⑿腥四技敕⑿杏屑壑と碜荚颉怪娑,应於募集与发行有价证券 经证券主管机关申报生效通知到达之日起,三个月内全数募足并收足现金款项,若经 证券主管机关核准者,得再延长三个月,并以一次为限.

(二)若逾期尚未全数募足并收足现金款项者 , 证券主管机关得撤销或废止本次申请之案件 . 十

三、请求转换程序

(一)债券持有人至原交易券商填具「转换公司债帐簿划拨转换/赎回/卖回申请书」 (注 明转换) ,由交易券商向集保公司提出申请,集保公司於接受申请后送交本公司股务 代理机构,於送达时即生转换之效?,且不得申请撤销,并於送达后五个营业日内完 成转换手续,直接将本公司普通股股票拨入原债券持有人之集保帐户.