PDF《通威股份有限公司 关于“证监许可【2015】2460 号”落实情...》

2、 渔光一体 可有效实现对土地资源的综合利用,达到渔业、发电和环保多赢局面 .10 (1)实现对土地资源的综合利用,有效节约中东部地区稀缺的土地资源

11 (2)多数鱼类并不喜欢太强的光照,适当遮光更适合鱼类生长.11 (3) 渔光一体 的低温效应可提高光伏电站光电转化效率.11 (4)节能减排,实现低碳经济的重要途径之一.12

3、 渔光一体 等新型光伏电站将是未来发展的重要方向.12 (1) 光伏电站建设重心将由以西部地区为主逐步转变为全国各区域均衡发展, 中东部电 力需求旺盛区域将成为未来光伏电站发展的主要区域之一.12 (2)稀缺的土地资源使得非占用土地分布式光伏电站成为未来主要发展方向

13 (3)广阔的水面资源使得 渔光一体 成为非占用土地分布式光伏电站未来发展的主要 形式之一.13 (4)政府鼓励增加对 渔光一体 光伏电站的投资建设.14

4、通威股份为进行 渔光一体 项目开发进行了充分的准备,技术和资源优势明显 ...14 (1)通威股份在渔业养殖技术方面的深厚积累,为 渔光一体 项目的实施提供了丰富 的养殖技术和人员储备.14

3 (2)针对 渔光一体 项目,通威股份进行了多项养殖试验,为项目的实施提供了丰富 的数据和技术支持.16 (3)通威集团深耕光伏行业多年,经验较丰富,具备较强的光伏电站运营能力

18 (4)公司客户体系内农户数量、水面资源规模充足,为公司未来快速发展 渔光一体 积累了丰富的资源.20

5、本次配套募集资金 渔光一体 投资项目情况.22 (1)天津宝坻 40MW 渔光一体 光伏发电项目.22 (2)天津宝坻 20MW 渔光一体 光伏发电项目.28 (3)江西南昌 20MW 渔光一体 光伏发电项目.33 (4)江苏如东 10MW 渔光一体 光伏发电项目.38

6、 渔光一体 产业协同优势明显,有利于提高上市公司价值,实现股东利益最大化 .44

(三)补充披露情况.44

(四)中介机构核查意见.45

二、关于 本次重组不利于上市公司减少关联交易、增强独立性 问题的落实情况.45

(一)标的公司的关联交易情况.45

(二)关联交易的必要性分析.46

(三)关联交易的公允性分析.47

(四)上述关联交易对永祥股份和合肥通威的影响.49

(五)减少关联交易的具体措施.50

(六)本次重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第

(六)项和第四 十三条第一款第

(一)项的相关规定.51

(七)补充披露情况.53

(八)中介机构核查意见.53

4

一、关于 标的公司'

渔光一体'

商业模式的披露不清晰、不完 备,持续盈利能力存疑 的落实情况

(一)标的公司 渔光一体 项目基本情况

1、标的公司 渔光一体 项目的释义及其成熟的商业机会 标的公司 渔光一体 是指在光照强度适合的区域,利用国内充足的池塘等 水产养殖水面资源,在其上建设光伏电站;

同步改造鱼塘,引入现代化的渔业设 施、智能化的管理方式,变革传统的养殖模式,促进养殖效率、效益提升.形成 立体的 渔光共生 商业模式. 渔光一体 项目投资建设的主要部分为 光 (光伏电站) ,其投资占项目 总投资的比例达96%%以上,某种意义上,可将 渔光一体 理解为水面光伏电 站,这类光伏电站在我国的东部、南部、中部等很多水面资源丰富的地区已经有 很多成熟的商业尝试,具备独立存在的商业机会和价值. 但是目前大多数的水面 光伏电站因为多种原因忽略或者影响了水下的养殖效率和效益. 标的........