PDF《中信建投证券股份有限公司》

3-1-3-I 中信建投证券股份有限公司 关于 西安铂力特增材技术股份有限公司股票 上市保荐书 保荐机构 二一九年三月 3-1-3-2 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈彦斌、李旭东已根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》 (以 下简称《证券法》)等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规 定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整.

本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与招股说明书一致. 3-1-3-3 目录

第一节 本次证券发行基本情况

6

一、发行人基本概况.6

二、本次发行情况.18

三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.18

四、保荐机构与发行人关联关系的说明.20

第二节 保荐机构承诺事项

22

一、保荐机构内部审核程序和内核意见.22

二、保荐机构承诺事项.23

第三节 对本次发行的推荐意见

25

一、发行人就本次证券发行上市履行的程序.25

二、对发行人符合科创板定位做出的判断及相应理由.27

三、依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》对发行人符合上市条件进行逐 项核查情况.28

四、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.31

五、对本次发行的推荐意见.32 3-1-3-4 释义

一、普通术语 保荐人、保荐机构、主承销 商、中信建投证券、中信建 投指中信建投证券股份有限公司 公司、本公司、发行人、铂 力特 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 铂力特有限 指 西安铂力特激光成形技术有限公司,本公司之前身 股票、A 股指本公司本次发行的人民币普通股股票 本次公开发行、本次发行 指 本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 超额配售选择权 指 发行人授予主承销商的一项选择权,获此授权的主承销商按 同一发行价格超额发售不超过包销数额 15%的股份,即主承 销商按不超过包销数额 115%的股份向投资者发售 三峡金石 指 三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙),曾 用名为三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 青岛金石 指 青岛金石灏I投资有限公司 海宁国安 指 海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙) 杭州沁朴 指 杭州沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙) 《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《西安铂力特增材技术股份有限公司 章程》 《公司章程(草案)》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司章程(草案)》,在公 司首次公开发行股票并上市后自动生效 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 发行人律师、国枫律师、律师指北京国枫律师事务所 发行人会计师、信永中和会 计师、信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期各期 指2016 年度、2017 年度、2018 年度 3-1-3-5 报告期各期末 指2016 年末、2017 年末、2018 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元