PDF《北京钢研高纳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板...》

1 北京钢研高纳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人( 主承销商) :国信证券股份有限公司 特别提示

1 、北京钢研高纳科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 、 《关 于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在 创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A 股)并拟在创业板上市,本次 初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称 深交所 )网下发行电 子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告.

关于网下发行 电子化的详细内容,请查阅深交所网站(w w w . s z s e . c n )公布的《深圳市场首次 公开发行股票网下发行电子化实施细则》 (2

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9 年修订) .

2 、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性 投资,认真阅读2

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9 年1

2 月1

5 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证 券报》和《证券日报》上的《北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市投资风险特别公告》. 重要提示

1 、北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称 钢研高纳 或 发行人 ) 首次公开发行不超过3 ,

0 0

0 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2

0 0

9 ]1

3 1

1 号文核准.本次发行 的股票拟在深交所创业板上市.

2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称 网下发行 )和网 上向社会公众投资者定价发行 (以下简称 网上发行 ) 相结合的方式同时进行. 由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称 主承销商 或 国信 证券 )分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施.本次发行股 票申购简称为 钢研高纳 ,申购代码为

3 0

0 0

3 4 ,该申购简称及申购代码同 时适用于本次发行网下申购与网上申购.

3 、本次发行股份数量为

3 ,

0 0 0万股.其中,网下发行占本次最终发行数量

2 的20%,即600万股;

网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量, 即2,400万股.

4 、本次发行的初步询价工作已于2

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9 年1

2 月1

1 日(T -

3 日)完成.发行人和 国信证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比 上市公司估值水平等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币1

9 .

5 3 元/ 股. 此发行价格对应的市盈率为: (1 )4

7 .

6 3 倍(每股收益按照2

0 0

9 年预测的经会计师事务所核验的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2 )6

5 .

1 0 倍(每股收益按照2

0 0

9 年预测的经会计师事务所核验的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算);

(3 )5

5 .

8 0 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2

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8 年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(4 )7

5 .

1 2 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2

0 0

8 年净利润除以本次发行后的总股数计算);

(5 )初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为5