PDF《募集资金2014年度使用情况的专项核查意见》

兴业证券股份有限公司关于青岛市恒顺电气股份有限公司 募集资金2014年度使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称 兴业证券 )作为青岛市恒顺电气股份有 限公司(以下简称 恒顺电气 或 公司 )首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《创业板信息披露业务 备忘录第

1 号――超募资金使用》等相关规定,对恒顺电气

2014 年度募集资金使 用情况进行了核查,核查情况及意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 青岛市恒顺电气股份有限公司经中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]500 号 文件批准,由主承销商兴业证券股份有限公司于

2011 年4月采用网下询价配 售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,750 万股, 每股面值 1.

00 元,每股发行价格 25.00 元,募集资金总额 437,500,000.00 元,扣除 各项发行费用后,公司募集资金净额为 402,771,923.00 元.该募集资金已于

2011 年4月21 日存入公司募集资金专用账户中. 山东汇德会计师事务所有限公司已于

2011 年4月21 日对发行人首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验,并出具 (2011)汇所验字第 1-007 号 《验资报 告》 .

(二)募集资金到位前已使用金额、到位后使用金额及当前余额. 1.募集资金到位前已使用金额 募集资金到位前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入,共支付6,709.94 万元.募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,709.94万元. 2.募集资金到位后使用金额及当前余额 本年度投入募集资金总额9,842.20万元. 截至2014年12月31日,本公司募集 资金累计投入41,252.07万元.其中: (1)截至2014年12月31日公司募投项目实际已使用募集资金25,698.01万元, 其中, 置换募集资金到位前先期投入6,709.94万元,募集资金到位后投入 18,988.07万元. (2)经2011年5月26日第一届董事会第十次会议审议通过,同意使用超募资金 偿还到期银行贷款3,500.00万元,并于2011年7月8日、2011年8月16日偿还了 2,500.00万及1,000.00万到期银行贷款. (3)2011年11月21日,公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会 第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》,同意继续以超募资金中的4,000.00万元暂时补充流动资金,截至2012年5月22日, 公司已将暂时补充流动资金的4,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用 账户. (4)2011年12月9日,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,同意使用 超募资金4,200.00万元增资子公司青岛恒顺节能科技有限公司用于腾达西北铁合 金矿热炉余热发电合同能源管理项目. (5)2012年12月13日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用 募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,2012 年11 月23 日, 公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目 高压 无功补偿装置产品升级及产业化项目 结余资金永久补充流动资金的议案》,董事 会同意将募集资金投资项目 高压无功补偿装置产品升级及产业化项目 投资建设 完成后结余的资金合计 4,704.51 万元人民币(截止