PDF《A 股代码：600010》

7、本次非公开发行 A 股股票的相关事项尚需获得公司股东大会的批准,以及 内蒙古国资委、中国证监会等有权监管部门的批准或核准.

8、 敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、 最近三年 现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况,详见本预案

第七节 公司利润分 配情况 .

9、 本次非公开发行股票在发行完毕后, 不会导致本公司股权分布不具备上市条 件. 内蒙古包钢钢联股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

4 目录释义.6

第一节 本次非公开发行股票方案概要.9

一、发行人基本情况.9

二、本次非公开发行的背景和目的

10

三、发行对象及其与本公司的关系

12

四、本次非公开发行方案概要

12

五、本次发行是否构成关联交易

15

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

15

七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

15

第二节 发行对象基本情况.16

一、包钢集团.16

二、招商财富.19

三、国华人寿.21

四、财通基金.23

五、理家盈.25

六、上海六禾.27

七、华安资产.29

第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要.32

一、包钢股份与包钢集团签署的股份认购合同

32

二、包钢股份与招商财富、国华人寿、财通基金、理家盈、上海六禾、华安资产签署的 股份认购合同.34

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.38

一、募集资金使用计划.38

二、拟收购资产的基本情况

38

三、拟收购资产的发展前景

45

四、附条件生效之《资产转让协议》内容摘要

47

五、补充公司流动资金的必要性

51

六、董事会关于本次募集资金投资项目的可行性分析

51 内蒙古包钢钢联股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.52

一、公司业务、章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变动情况 .......

52

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

53

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况.53

四、公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及 其关联人提供担保的情形.54

五、本次非公开发行对公司负债情况的影响

54

第六节 本次发行相关的风险说明.55

一、发行审批风险.55

二、行业风险.55

三、政策风险.56

四、管理风险.58

五、募集资金拟收购资产的风险

58

六、财务风险.59

七、其他风险.59

第七节 公司利润分配情况.60

一、公司的利润分配政策.60

二、未来三年股东回报规划

61

三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况

62 内蒙古包钢钢联股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

6 释义包钢股份、 本公司、 公司、发行人 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢集团 指 包头钢铁(集团)有限责任公司,本公司的控股股东 招商财富 指 招商财富资产管理有限公司 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 理家盈 指 上海理家盈贸易有限公司 上海六禾 指 上海六禾丁香投资中心(有限合伙) 华安资产 指 华安资产管理(香港)有限公司 巴润矿业 指 包钢集团巴润矿业有限责任公司 本次发行、 本次非公开 发行、非公开发行 指 本公司向特定对象非公开发行 A 股股票 内蒙古国资委 指 内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A 股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交 易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和 进行交易的普通股 本预案 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行 A 股股票预 案 拟收购资产、 目标资产 指 包钢集团拥有的选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用 工程项目选铁相关资产及尾矿库资产 内蒙古包钢钢联股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案