PDF《股票代码： 600886 股》

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600886 股票简称:国投电力 债券代码:

122287 债券简称: 13国投01 (住所:北京市西城区西直门南小街

147 号楼

11 层1108) 非公开发行A股股票 募集资金运用的可行性分析报告 (修订稿) 二一五年十二月 国投电力控股股份有限公司 SDIC Power Holdings Co.

Ltd. 国投电力非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)

2 目录

一、募集资金使用计划.3

二、本次募集资金投资项目的可行性分析.4

(一)两河口水电站 6*

50 万千瓦机组项目(两河口项目)4

(二)杨房沟水电站 4* 37.5 万千瓦机组项目(杨房沟项目)6

(三)北疆发电厂二期 2*

100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目(北疆二期项目)7

(四)钦州电厂二期 2*

100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目(钦州二期项目)9

(五)湄洲湾第二发电厂 2*

100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目(湄洲湾二期项目)

11

(六)南阳内乡煤电运一体化电厂 2*

100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目(南阳项目)

12

(七)补充流动资金.14

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

15

(一)本次非公开发行对公司经营管理的影响.15

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响.16 国投电力非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)

3 国投电力控股股份有限公司(简称 本公司 、 公司 或 国投电力 )本次非公 开发行所募集资金使用的可行性情况分析如下:

一、募集资金使用计划 公司本次拟非公开发行不超过1,132,075,471股A股股票, 发行价格不低于7.95元/股, 拟募集资金总额不超过人民币90亿元(含90亿元) ,在扣除相关发行费用后,拟用于与 下属控股子公司的股东进行同比例增资或出资,投资于两河口项目、杨房沟项目,北疆 二期项目、钦州二期项目、湄洲湾二期项目、南阳项目建设,剩余金额补充流动资金. 序号项目名称 项目公司 类型 装机 规模 (万千瓦) 国投电力 所占权益 比例 项目总投资 (亿元) 募集资金 拟投入金 额(亿元)

1 两河口项目 雅砻江流域水 电开发有限公 司 水电 6*

50 52% 664.57 18.00

2 杨房沟项目 雅砻江流域水 电开发有限公 司 水电 4* 37.5 52% 200.02 7.00

3 北疆二期项目 天津国投津能 发电有限公司 火电 2*

100 64% 119.10 14.00

4 钦州二期项目 国投钦州发电 有限公司 火电 2*

100 61% 69.44 6.00

5 湄洲湾二期项 目 国投云顶湄洲 湾电力有限公 司 火电 2*

100 51% 67.67 11.00

6 南阳项目 国投南阳发电 有限公司 火电 2*

100 51% 62.50 7.00

7 补充流动资金 不超过 27.00 国投电力非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)

4 序号项目名称 项目公司 类型 装机 规模 (万千瓦) 国投电力 所占权益 比例 项目总投资 (亿元) 募集资金 拟投入金 额(亿元) 合计 不超过

90 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 公司将根 据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决. 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际 情况需要另行筹措资金投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.