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舒卡股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

0 证券代码:000584 证券简称:舒卡股份 公告编号:2008-01 号 四川舒卡特种纤维股份有限公司 SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.

, LTD 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 股票简称: 舒卡股份 股票代码:

000584 注册地址: 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号 保荐人(主承销商): 舒卡股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

1 四川舒卡特种纤维股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 特别提示 本次非公开发行完成后,本公司新增 63,000,000 股,将于

2008 年2月25 日在深圳证券交易所上市,本次新增股份限售期为

12 个月,可上市流通日为

2009 年2月25 日;

本公司股票

2008 年2月25 日不设涨跌幅限制.

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序 四川舒卡特种纤维股份有限公司(以下简称 舒卡股份 、 公司 或 发行 人 )2007 年非公开发行股票(以下简称 本次发行 )方案于

2007 年7月6日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,并于

2007 年7月25 日经公 司2007 年第一次临时股东大会审议通过. 本次发行申请于

2007 年8月17 日由中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )正式受理,2007 年12 月18 日经中国证监会发行审核委员会 审议通过,2008 年1月8日经中国证监会证监许可[2008]53 号文核准.

2008 年1月30 日,本次非公开发行股票的发行工作全部完成,公司向江 阴泽舟投资有限公司等九家特定对象共发行了 63,000,000 股人民币普通股(A 股) ,募集资金总额为 837,900,000.00 元,募集资金净额为 813,652,500 元.中 喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第01008 号验资报告, 江苏天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了 天衡验字[2008]11 号验资报告. 本次发行的 A 股于

2008 年2月14 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续.

2008 年2月21 日, 舒卡股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

2 公司本次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准.

(二)本次发行方案

1、本次发行股票的类型:境内上市人民币普通股(A 股) .

2、股票面值:人民币 1.00 元/股.

3、发行数量:本次发行股票数量为 63,000,000 股.

4、发行价格:人民币 13.30 元/股 该发行价格相当于发行底价 12.94 元/股(公司第六届董事会第二十一次会 议决议公告前

20 个交易日股票均价的 90%) 的102.78%, 相当于发行日 (2008 年1月19 日)前20 个交易日股票均价 20.44 元/股的 65.07%.

5、募集资金量: 公司本次发行股票共计 63,000,000 股,经江苏天衡会计师事务所有限公司 出具的《四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票验资报告》 (天衡验字 [2007]22 号) 验证, 本次发行募集资金总额 837,900,000 元, 扣除发行费用 (包 括保荐费用、承销费用、律师费用、审计费用和验资费用)24,247,500 元后的 募集资金净额为 813,652,500 元,该笔资金已于

2008 年1月30 日汇入公司的 募集资金专项账户.