PDF《晋西车轴股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公...》

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2013-037 晋西车轴股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次发行的股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:117,272,724 股 发行价格:人民币 11.00 元/股 发行对象、配售股数及限售期: 序号 发行对象 配售股数(股) 配售金额(元) 占公司 发行后 总股份 的比重 限售期 (月)

1 晋西工业集团有限责任公 司36,413,181 400,544,991 8.68%

36 2 易方达基金管理有限公司 18,180,000 199,980,000 4.33%

12 3 上海诚鼎二期股权投资基 金合伙企业(有限合伙) 18,081,818 198,899,998 4.31%

12 4 工银瑞信基金管理有限公 司17,810,454 195,914,994 4.25%

12 5 迪瑞资产管理(杭州)有限 公司 10,454,545 114,999,995 2.49%

12 6 北京瑞昌信达资本管理中 心(有限合伙) 9,090,000 99,990,000 2.17%

12 7 中国银河投资管理有限公 司7,242,726 79,669,986 1.73%

12 合计 117,272,724 1,289,999,964 27.95% - 注:由于尾数四舍五入保留小数点后两位,可能导致尾数之和与合计值有差异,以下同. 预计上市时间:2013 年8月13 日公司获得了中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具的截至

2013 年8月12 日收盘后,本次发行特定投资者现 金认股的证券变更登记证明.本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,控 股股东晋西工业集团有限责任公司认购的股份在发行结束之日起

36 个月内不得 转让,其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起

12 个月内不得转让,预计 晋西工业集团有限责任公司认购的股份上市可交易时间为

2016 年8月12 日, 预计其他投资者认购的股份上市可交易时间为

2014 年8月12 日.如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日. 资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购.

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、董事会审议程序

2012 年6月8日, 发行人第四届董事会第十三次会议逐项审议并通过了 《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、 《关于公司

2012 年非公开发行股票方 案的议案》 、 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案.

2012 年8月16 日,发行人第四届董事会第十四次会议对本次发行方案做 了修订, 逐项审议并通过了 《关于修改公司

2012 年非公开发行股票方案的议案》 、 《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》 、 《关于公司本次的议案》 、 《关于公司本次非公 开发行股票涉及重大关联交易的议案》 、 《关于公司与晋西工业集团有限责任公司 签订的议案》 和 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 .

2、股东大会审议程序

2012 年10 月23 日,发行人

2012 年第一次临时股东大会审议通过了本次 非公开发行方案.

3、证监会审核程序 本次发行申请于

2012 年12 月上报中国证监会并于

2013 年1月4日获得 受理, 经中国证监会发行审核委员会

2013 年6月5日召开的审核工作会议审议 无条件通过,并于

2013 年6月21 日获得中国证监会核准文件(证监许可 [2013]803 号)核准.