PDF《中国南方航空股份有限公司》

四、信用评级机构.92

五、审计机构.92

六、发行人律师.92

七、托管人.93 第十二章 备查文件

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一、备查文件.94

二、文件查询地址.94 附录 1:有关财务指标的计算公式

95 中国南方航空股份有限公司

2014 年度第二期超短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/ 南方航空 指中国南方航空股份有限公司 本次超短期融资券 是指本次注册总额度为100亿元人民币的中国南方航空 股份有限公司超短期融资券 本期超短期融资券 指发行额为30亿元人民币的中国南方航空股份有限公 司2014年度第二期超短期融资券 超短期融资券 是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本期发行 指本期超短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本期发行组织的,由主承销商及分销商组 成的承销团 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按《中国南方航空股份 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定, 在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销 方式 募集说明书 指公司根据有关法律法规为本期超短期融资券的发行 而制作的《中国南方航空股份有限公司2014年度第二期 超短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国南方航空 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的《非金融企业债务融资 工具承销团主协议》 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本 期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担 任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 认购价格的意愿的程序 实名记账式超短期融资 券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的超短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 中国南方航空股份有限公司

2014 年度第二期超短期融资券募集说明书

6 《管理办法》 是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明,指人民币元 南航集团 指中国南方航空集团公司 中国国航 指中国国际航空股份有限公司 东方航空 指中国东方航空股份有限公司 南航财务 指中国南航集团财务有限公司 进出口贸易 指中国南航集团进出口贸易有限公司 客货代理 指中国南航集团客货代理有限公司 中航信 指中国民航信息网络股份有限公司 河北航投 指河北航空投资集团有限公司 贵州航空 指贵州航空有限公司 珠海摩天宇 指珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 珠海翔翼 指珠海翔翼航空技术有限公司 旅客周转量 指每一航段旅客运输量(人)与该航段距离的乘积之和 货物周转量 指每一航段货物重量与该航段距离的乘积之和 邮件周转量 指每一航段邮件重量与该航段距离的乘积之和 运输总周转量 指每一航段的旅客、货物、邮件的重量与该航段距离乘 积之和 客座率 指客座利用率,是指实际完成的旅客客公里与可提供客 公里之比,反映运输飞行中的座位利用程度 载运率 指运输总周转量与可提供吨公里之比,综合反映运载能 力的利用程度 天合联盟 指航空公司所形成的国际航空服务网络.2000年6月22 日由法国航空公司、达美航空公司、墨西哥国际航空公 司和大韩航空公司联合成立 中国南方航空股份有限公司