PDF《安阳钢铁股份有限公司》

安阳钢铁股份有限公司 与 平安证券股份有限公司 关于 安阳钢铁股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) 二零一八年十一月 1-1-1 关于安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会关于安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见收悉.

安阳钢铁股份有限公司(以下简称 公司 、 安阳钢铁 或 申请人 )与平 安证券股份有限公司(以下简称 平安证券 、 保荐机构 或 保荐人 )、 北京海润天睿律师事务所(以下简称 申请人律师 )等中介机构对反馈意见所 列问题认真进行了逐项落实,对相关问题进行了回复,请予审核. 如无特别说明,本回复中所涉及的简称或释义与尽职调查报告中相同. 本回复的字体: 反馈意见所列问题 黑体(加粗) 对反馈意见所列问题的回复 宋体 中介机构核查意见 黑体(不加粗) 1-1-2 目录

一、重点问题

3 问题 1.3 问题 2.6 问题 3.9 问题 4.10 问题 5.15

二、一般问题

20 问题 1.20 1-1-3

一、重点问题 问题

1 公司本次非公开发行拟募集

25 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债.请 申请人提供本次偿还银行贷款的明细(借款主体、金额、借款期间及用途等), 存在提前还款的,请说明是否已取得银行提前还款的同意函;

并对比本次发行 完成后的资产负债率水平与同行业可比上市公司平均水平,说明偿还银行贷款 金额是否与实际需求相符.请保荐机构发表核查意见. 回复:

一、本次偿还银行贷款的明细(借款主体、金额、借款期间及用途等) ,如 存在提前还款的,请说明是否已取得银行提前还款的同意函

2018 年5月14 日, 公司召开

2018 年第一次临时董事会会议审议通过本次非 公开发行方案,公司拟募集资金

25 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,拟 偿还的银行贷款及其他有息负债明细如下: 序号类型 借款主体 银行名称/ 债券名称 起始日 到期日 董事会决议 日余额 (万元) 抵/质押情况 资金 用途

1 银行 借款 安阳钢铁 工商银行安 阳梅园庄支 行2017-8-11 2018-8-10 15,000.00 无 补充流动资金

2 银行 借款 安阳钢铁 工商银行安 阳梅园庄支 行2017-9-5 2018-9-4 15,000.00 无 补充流动资金

3 银行 借款 安阳钢铁 工商银行安 阳梅园庄支 行2017-11-3 2018-10-19 10,000.00 无 补充流动资金

4 银行 借款 安阳钢铁 工商银行安 阳梅园庄支 行2017-11-21 2018-11-21 10,000.00 无 补充流动资金

5 银行 借款 安阳钢铁 建设银行安 阳分行 2017-6-20 2018-5-19 12,900.00 无 采购原材料

6 银行 借款 安阳钢铁 建设银行安 阳分行 2017-6-28 2018-5-27 14,600.00 无 采购原材料

7 银行 借款 安阳钢铁 建设银行安 阳分行 2017-7-28 2018-6-27 11,500.00 无 采购原材料

8 银行 借款 安阳钢铁 建设银行安 阳分行 2017-8-28 2018-7-27 13,400.00 无 采购原材料 1-1-4 序号类型 借款主体 银行名称/ 债券名称 起始日 到期日 董事会决议 日余额 (万元) 抵/质押情况 资金 用途

9 银行 借款 安阳钢铁 建设银行安 阳分行 2017-10-30 2018-9-29 11,000.00 无 采购原材料

10 银行 借款 安阳钢铁 建设银行安 阳分行 2017-12-12 2018-11-11 13,100.00 无 采购原材料

11 银行 借款 安阳钢铁 建设银行安 阳分行 2018-1-3 2018-12-2 10,000.00 无 采购原材料