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A81 2016年11月18日 星期五 信息披露 isclosure D 股票代码:600488 股票简称:天药股份 上市地:上海证券交易所 天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书( 草案) 摘要 发行股份及支付现金购买资产交易对方 住所及通讯地址 天津药业集团有限公司 天津市河东区八纬路109号 广州德福股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙) 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道237号总部经济区A2栋第九层904-3单元 GL Biotech HK Investment Limited 1401-2 YUE SHING COMMERCIAL BUILDING,

15 QUEEN VICTORIA STREET, CENTRAL, HONG KONG 募集配套资金认购方 待定 释义 本报告书摘要中,除非文意另有所指,下列简称和词语具有如下特定意义: 专用名词 上市公司、天药股份、公司、本公司 指 天津天药药业股份有限公司 ( 600488.

SH) 金耀药业 指 天津金耀药业有限公司 湖北天药 指 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 药业研究院 指 天津药业研究院有限公司 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金耀集团 指 天津金耀集团有限公司 药业集团 指 天津药业集团有限公司 广州德福 指 广州德福股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙) GL 指GL Biotech HK Investment Limited 汉康医药 指 天津市汉康医药生物技术有限公司 铭泰医药 指 天津市铭泰医药科技有限公司 力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 标的资产、拟购买资产、交易标的 指 金耀药业62%的股权 标的公司、目标公司 指 金耀药业 本次交易、本次重组、本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易 指 天药股份以发行股份及支付现金的方式购买金耀药业62%股权,同时向特定对 象发行股份募集配套资金的行为 报告书、重组报告书 指《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》 本摘要、本报告书摘要、本重组报告书摘要 指《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》摘要 发行股份及支付现金购买资产 指 天药股份以发行股份及支付现金的方式购买金耀药业62%股权 募集配套资金 指 天药股份向特定对象发行股份募集配套资金 发行股份及支付现金购买资产交易对方、交易 对方 指 药业集团、广州德福、GL 元、万元 指 非经特指,均为人民币单位 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 万联证券、独立财务顾问 指 万联证券有限责任公司 中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 中审华、会计师事务所、审计机构 指 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 评估机构、华夏金信 指 天津华夏金信资产评估有限公司 法律顾问、长实律所 指 天津长实律师事务所 上交所 指 上海证券交易所 《 重组管理办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》 《 重组规定》 指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《 上市规则》 指《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》 《 实施细则》 指《上市公司非公开发行股票实施细则》 《 公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《 证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《 公司章程》 指《天津天药药业股份有限公司章程》 《 业绩承诺与补偿协议》 指 天药股份与药业集团、广州德福、GL未来将分别签订的 《 天津天药药业股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与补偿协议协议》 发行股份的定价基准日 指2016年10月12日,即第六届董事会第二十一次会议决议公告日 审计、评估基准日 指2016年6月30日GP 指 普通合伙人,日常管理、决定合伙事务,负责带领团队运营,对合伙债务负无限责 任的合伙人 LP 指 有限合伙人,即合伙企业中的投资者,一般不负责具体经营 行业专业术语 原料药 指 用于药品制造中的一种物质或物质的混合物,为药品的一种活性成份. 此种物质 在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作 用,或者能影响机体的功能和结构 皮质激素 指 肾上腺皮质合成和分泌的一类甾体化合物 皮质激素类药物 指 人工合成的肾上腺皮质激素及其衍生物,包括可的松、强的松、地塞米松等,作用 是抑制炎症反应,减少组织损伤,稳定细胞内细胞器等 氨基酸 指 含有氨基和羟基的一类有机化合物的通称 GMP 指《药品生产质量管理规范》 药品注册 指 指国家食品药品监督管理总局根据药品注册申请人的申请,依照法定程序,对拟 上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价,并决定是否同 意其申请的审批过程 药品注册批件 指 国家食品药品监督管理总局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而发给的 法定文件 药品批准文号 指 国家食品药品监督管理总局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而发给的 法定文件中列示的批准文号 说明:经财政部、中国证监会批准,中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙)已更名为 中审华会计师事务所 ( 特殊普通 合伙) ,更名后的事务所所执各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话均无变化. 本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意. 声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况,并不包括重组报告书全文的各部分内容. 重组报告书 全文同时刊载于上交所网站 ( www.sse.com.cn);