PDF《富士康工业互联网股份有限公司》

富士康工业互联网股份有限公司 招股意向书摘要

0 富士康工业互联网股份有限公司 (深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层) 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 (封卷稿) 保荐机构(主承销商) (北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层) 二一八年五月 富士康工业互联网股份有限公司 招股意向书摘要

1 声明及承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股 意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站.投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中 财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行 人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述. 本招股意向书摘要中如无特别说明,相关用语与《富士康工业互联网股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书》的含义相同. 富士康工业互联网股份有限公司 招股意向书摘要

2

第一节 重大事项提示

一、本次发行方案 发行人系由福匠科技整体变更设立的股份有限公司, 发行人已就持续经营时间未满 三年的情形向有权部门申请豁免. 根据公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于富士康工业互联网股份有 限公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案》,公司拟发行不超 过1,969,530,023 股人民币普通股(A 股)股票,均为公开发行的新股.最终发行数量 由股东大会授权董事会和保荐机构根据询价情况, 结合本次发行时的市场情况及公司对 于募集资金的需求量协商确定.

二、本次发行前股东的股份锁定承诺

(一)发行人控股股东对股份锁定的承诺 发行人控股股东中坚公司承诺: 自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内(以下简称'

锁 定期'

) , 本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发 行人股份,也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份. 若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的, 本公司仍将遵守 上述承诺. 本公司承诺,若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的 减持价格将不低于发行价;

在发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的 收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股 票的上述锁定期自动延长