PDF《2009-2012年甲醇行业竞争》

2009-2012年甲醇行业竞争 格局与投资战略研究咨询报告 报告目录及

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图表目录 全球甲醇市场需求在2008年第四季度下挫15%之后,2009年第一季度表现趋于稳定.而2009 年全球甲醇市场的需求很有可能将低于2008年的3500万吨.受建筑工业疲软的影响,甲醇下 游两大主要终端市场醋酸和甲醛需求受到了严重的冲击.来自中国市场的需求将部分弥补全 球甲醇市场需求的下降,因为中国国内大规模的甲醇装置关闭导致中国市场对进口甲醇的需 求大幅增长.2009年3月份中国甲醇进口量超过65万吨,4月份进口量也超过了60万吨, 而2007-2008年的大部分时间里,中国甲醇进口量约为10万吨/月.如果中国市场对进口甲醇需 求出现回落,那么对于像梅赛尼斯公司这样的大型甲醇公司来说,维持价格将非常困难.当 前美国甲醇合同价格约为60美分/加仑,现货价格为55.25美分/加仑.合同价格和现货价格的 价差如此之小有些不正常,通常而言,现货价格应该比合同价格低20美分/加仑.2008年第四 季度美国甲醇现货价格从140美分/加仑(FOB)大幅下挫至约40美分/加仑(FOB),随后出 现小幅反弹.与现货价格相似,甲醇的合同基准价格自2008年第四季度起也出现了大幅下挫 ,梅赛尼斯公司的甲醇非折扣参考价格从2008年9月份时的158美分/加仑下挫至2009年1月份时 的70美分/加仑,而自2009年4月份起,甲醇价格开始稳定在60美分/加仑的水平.最新统计数 据显示,截至2009年5月,全球拥有甲醇产能5105.2万吨/年,主要分布如下:北美72万吨/年;

南美1104.4万吨/年,其中阿根廷51.1万吨/年,巴西26.8万吨/年,智利364万吨/年,哥伦比 亚7.5万吨/年,特立尼达655万吨/年;

西欧276万吨/年,其中德国186万吨/年,挪威90万吨/年 ;

东欧556.6万吨/年;

中东/非洲1487.4万吨/年,其中阿尔及利亚12万吨/年,巴林40万吨/年, 赤道几内亚93.5万吨/年,伊朗341万吨/年,利比亚66万吨/年,卡塔尔82.5万吨/年,阿曼100万吨/年,沙特727万吨/年,南非14万吨/年,土耳其11.4万吨/年;

亚太地区1608.8万吨/年,其中 中国1132万吨/年,印度41.2万吨/年,印尼99万吨/年,韩国4万吨/年,马来西亚242.6万吨/年, 新西兰90万吨/年.2008年全球甲醇市场需求约为3500万吨,其中33%用于甲醛、14%用于甲基 叔丁基醚、10%用于醋酸、6%用作溶剂、3%用于甲基丙烯酸甲酯、2%用作燃料、1%用于甲 基叔丁戊醚、1%用于对苯二甲酸二甲酯的生产. 随着世界金融危机向实体经济的蔓延,中国化工企业受到前所未有的冲击.从2008年底开 始,国外低价甲醇进口数量猛增,造成中国甲醇生产企业大规模减产或者停车,目前开工率 不足40%.现阶段及今后一段时期,中国甲醇企业的主要竞争对手是国外甲醇生产企业,尤 其是中东、新西兰等地的生产厂商.从2008年11月起,海外大量现货甲醇涌向中国市场,每 月进口甲醇数量从10万吨猛增至60多万吨.据中国海关统计,2008年中国甲醇进口总量高 达143.4万吨,为2003年以来最高位.2008年12月中国甲醇进口量为3.6万吨,到2009年2月,进 口量已猛增到59.1万吨,3月份已达到65.3万吨.5月份,尽管中东及东南亚部分装置出现问题 ,但甲醇到港数量仍保持高位.随着中国经济的快速发展,中国对甲醇的需求量已占据世界 第一位.近年来,中国每年都进口大量的甲醇,给国内市场造成巨大的冲击.从中国甲醇进 口的来源分布看,中东地区的数量最大,占总进口量的56%,其次为新西兰,占32%,其他国 家的份额较小.目前中国国内甲醇市场的变化与国外基本保持一致.国外甲醇厂家具有装置 规模大、生产工艺先进、原料价格低的优势,而近期关税的进一步降低,如东盟10国关税为 零,新西兰关税降到3%,无疑将使国外产品的竞争力进一步增强.国外甲醇依靠其低廉的原 材料优势具有相当强的竞争力,尤其相对于目标市场,有价格、区域、销售等方面的竞争优 势.中国甲醇企业只有进一步整合上下游,通过科学管理,实施纵向策略,方可提高产品的 竞争能力.面对国外石化产品低价倾销造成的损害,企业要注意适时提起反倾销调查来保护 自身权益,政府部门也应简化立案程序、加快立案速度,为受损产业及时提供保障. 受全球金融危机的影响,国内外甲醇市场需求锐减,在2009年上半年,市场整体呈现持续 弱势震荡状态.在国内产能过剩、市场依旧低迷、盈利艰难的情况下,又遭遇国外低价甲醇 大量涌入.业内各方急盼国家相关部门尽快给予政策扶持,以帮助甲醇企业摆脱生产经营困 境,使行业走出低谷实现复苏.甲醇上半年市场运行的主要特点是下游整体需求不足.上半 年甲醇主要下游产品需求不旺,开工率不足,导致市场疲软.如甲醛上半年开工率仅为50% 左右,二甲醚开工率更跌至15%左右,醋酸、甲基叔丁基醚(MTBE)开工率也均不理想.上 半年,甲醇市场价格整体在低位运行,春节后虽有小幅攀升,但由于缺乏下游支撑,没能维 持上涨势头,平均价格基本在1850~2050元(吨价,下同)间僵持.其中,华北地区主流成交 均价稳定在1900元左右,东北地区在1800元左右,西北地区企业出厂主流均价在1600元,华东 港口市场均价在2000元,华南港口市场主流平均价在1970元.上半年市场长期出现下游买 家&