PDF《山西焦化非公开发行文件 发行情况报告书》

山西焦化非公开发行文件 发行情况报告书 1-2-1 山西焦化股份有限公司 非公开发行A股发行情况报告书 (全文) 保荐机构:光大证券股份有限公司 2007年7月19日 山西焦化非公开发行文件 发行情况报告书 1-2-2 目录

第一章 本次发售概况.

4 1.1 本次发行方案的主要内容及本次发售的基本情况.4 1.2 本次发售相关机构情况:10

第二章 本次发售前后公司基本情况

11 2.1 本次发售前后前十名股东情况.11 2.2 本次发售对公司的变动和影响.11

第三章 财务会计信息及管理层讨论与分析

13 3.1 公司近三年主要财务信息.13 3.2 财务状况分析.16 3.3 盈利能力分析.28 3.4 现金流量分析.37 3.5 未来资本性支出计划

39 3.6 公司重大会计政策或会计估计按新会计准则变更对公司财务状况的影 响.39 3.7 重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.41 3.8 财务状况和盈利能力的未来趋势分析.42 3.9 财务分析结论.43

第四章 本次募集资金运用

44 4.1 本次发行募集资金总量及运用概况.44 4.2 本次募集资金投资项目具体情况.44

第五章 董事及有关中介机构声明

56

第六章 备查文件

60 山西焦化非公开发行文件 发行情况报告书 1-2-3 释义 在本发行情况报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、山西焦化 指山西焦化股份有限公司 山西焦煤集团 指山西焦煤集团有限责任公司,公司实际控制人 山西焦化集团 指山西焦化集团有限公司,公司控股股东 省国资委 指山西省人民政府国有资产监督管理委员会 股权分置改革 通过非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡协商机制, 消除 A 股市场股份转让制度性差异的过程 董事会 指公司董事会 监事会 指公司监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 国家大型

(一)企业 指年销售收入和资产总额均在

5 亿元以上的国有企业 普通股、普通股份 指公司发行在外的人民币普通股或 A 股 本次发行 指本次非公开发行人民币普通股的行为 交易日 指上海证券交易所的正常营业日 元 指人民币元 保荐机构/主承销商 指光大证券股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指上海证券交易所 登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 土焦 指无回收、无集中排放的土法炼焦工艺所生产的焦炭 改良焦 指无回收、集中排放、较土法炼焦工艺有改进的炉型所生产 的焦炭 机焦 指可回收化学产品、配套净化设备、采用机械炼焦工艺所生 产的焦炭 山西焦化非公开发行文件 发行情况报告书 1-2-4

第一章 本次发售概况 1.1 本次发行方案的主要内容及本次发售的基本情况 1.1.1 本次发售履行的相关程序

1、2006 年6月9日,公司召开第四届董事会第八次会议,会议通过了《关于 向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》 .

2、2006 年7月14 日,公司召开第二十二次股东大会,会议表决通过《关于向 特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》 , 并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项.

3、2007 年6月27 日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次发行,

2007 年7月5日,公司取得证监发行字[2007]167 号核准批文.