PDF《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司》

展览展示服务;

接受委托从事餐 饮企业管理;

物业管理;

建筑工程的设计及施工;

园林绿化工程设计;

房地产信 息咨询;

室内装饰设计;

摄影服务;

保洁服务;

汽车租赁;

自有房屋租赁;

企业 营销策划;

设计、制作、代理、发布国内广告业务;

城市停车场服务. 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城成立于

1997 年9月1日,为公司分公司,经营范围为在国家政策准许的范围内从事商场内商业物业 管理. (2)发行股份购买资产标的情况 由于公司与原定标的资产龙利得包装印刷股份有限公司 (以下简称 "龙利得" ) 及其股东就交易条件等未达成一致, 因此公司决定暂不将龙利得纳入本次重组标 的范围. 本次交易的标的资产初步确定为江苏哈工药机科技股份有限公司(以下 简称"哈工药机")的100%股权. 哈工药机成立于

2012 年12 月27 日,注册资本 2,000 万人民币,经营范围 为研发、制造、加工及销售:制药专用设备及生产线、食品专用设备及生产线、

3 食品磨碎器、电子测量仪器、光电一体化设备、自动化设备、电子产品、计算机 软件,及其技术转让、技术咨询、技术服务;

网上销售:食品磨碎器、光电一体 化设备、电子元器件;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务.哈工药机是哈 工大机器人集团的下属子公司, 总部设在哈尔滨, 是专业从事食药生产智能装备、 自动化生产线、智能工厂集设计、研发、生产及技术服务、销售为一体的高新技 术企业. 哈工药机的第一大股东为哈尔滨工大智慧工厂有限公司(以下简称"智慧工 厂"),持有哈工药机 41%的股权;

智慧工厂实际控制人为哈尔滨工业大学,间 接持有智慧工厂 40%股权.由于智慧工厂与公司为同一实际控制人,因而本次交 易构成关联交易.

2、交易方式及其对公司的影响 本次交易包括出售红博资产以及拟采用发行股份及支付现金的方式购买哈 工药机 100%股权,并视情况募集配套资金.本次交易不会导致公司控制权发生 变更,不构成重组上市.公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进 行综合评价后, 与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案,因此具体交易方式 可能根据交易进展情况进行调整,尚未最终确定.

3、与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况 (1)出售标的资产情况 本次出售资产收购方香港盈科拓展集团有限公司正在开展对红博资产的评 估、尽职调查等相关工作. (2)发行股份购买资产标的情况 公司正在积极与交易对方就交易方案等具体事项进行沟通、协商,公司与智 慧工厂签订了《发行股份及支付现金购买资产的意向性协议》.上述协议仅为公 司与智慧工厂就本次发行股份及支付现金购买标的资产股权事项达成的初步合 作意向, 不具备法律效力, 待双方充分沟通后共同签署具有法律效力的相关交易 协议.

4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况 自公司股票停牌以来, 公司及有关各方有序开展本次交易的相关事宜,公司 聘请大同证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问. 公司将协调和推进审计

4 机构、法律顾问等相关中介机构为本次交易开展审计、评估、尽职调查等现场工 作.

5、是否需要取得有权部门的前置审批意见及目前进展情况 本次交易需取得国家工信部的前置审批.截至目前, 公司尚在准备报送工信 部的相关材料.