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济南圣泉集团股份有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

1 济南圣泉集团股份有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额: 人民币陆亿陆仟万元 本期发行金额: 人民币叁亿叁仟万元 本期发行期限:

365 天 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别: AA- 债项信用级别: A-1 发行人:济南圣泉集团股份有限公司 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二一五年一月 济南圣泉集团股份有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

2 声明本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不代表 对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买本期短期融 资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的, 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项. 济南圣泉集团股份有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录声明2

第一章 释义

5

一、常用术语.5

二、专有名词.6

第二章 风险提示及说明.8

一、本期债务融资工具的投资风险.8

二、与发行人相关的风险.8

第三章 发行条款

16

一、发行条款.16

二、发行安排.17

第四章 募集资金运用.19

一、募集资金用途.19

二、募集资金偿债保证措施.19

二、承诺.21

第五章 企业基本情况.21

一、发行人基本情况.21

二、发行人历史沿革及股权结构变动.21

三、发行人股权结构及控股股东情况.31

四、发行人独立经营情况.33

五、发行人主要控股及参股公司情况.34

六、发行人治理结构及内控制度情况.38

七、公司人员基本情况.46

八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标.49

九、在建工程与拟建工程.64

十、发行人发展战略与目标.67 十

一、发行人所处行业分析.69 十

二、发行人的竞争优势.77

第六章 企业主要财务状况.93

一、发行人近年财务报告编制及报表情况.93

二、发行人重大会计科目及财务指标分析.100

三、有息债务情况.117

四、关联交易.119

五、或有事项.121

六、公司受限资产情况.123

七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况.123

八、重大投资理财产品情况.123

九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.123

十、其他融资计划情况.124

第七章 企业资信状况.125

一、信用评级情况.125 济南圣泉集团股份有限公司