PDF《浙江浙能电力股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金...》

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2014-057 转债代码:110029 转债简称:浙能转债 浙江浙能电力股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》 (证监许可[2014]980 号)的核准,公司于

2014 年10 月13 日公开发行

1 亿张可转换公司债券,募集资金总额

100 亿元,扣除承销费用 7,000 万元后的实际募集资金金额为 99.30 亿元.本次发行可转债募集资金在扣 除承销费用后余额 99.30 亿元已于

2014 年10 月17 日汇入公司在工行武林支行 开立的专户.天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行 了验证, 并出具了 《浙江浙能电力股份有限公司验证报告》 (天健验[2014]218 号) . 本次发行费用共计 7,569.90 万元,具体包括承销费用 7,000 万元,律师费用

145 万元,审计费用

80 万元,资信评级费用

25 万元,信息披露及其他发行费用 319.90 万元.本次发行可转债募集资金扣除发行费用后,实际募集资金净额为 99.24301 亿元.

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 , 扣除发行费用后,公司拟将本次发行募集的资金全部用于投入下述项目: 序号 项目名称 项目总投资 (亿元) 拟投入募集资金(亿元)

1 浙江台州第二发电厂"上大 压小"新建工程 84.00 52.21

2 浙江浙能温州电厂"上大压 小"扩建项目 48.45 28.49

3 浙江浙能六横电厂"上大压 小"新建工程 78.90 13.50

4 浙江三门核电一期工程 401.00 4.00

5 浙江秦山核电厂扩建项目 (方家山核电工程) 259.91 1.80 如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致, 公司可根据实际 情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后,予以置换. 本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用.如本 次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额, 不足部分由公司自筹解 决.

三、预先使用自筹资金投入募投项目情况 根据

2014 年3月27 日公司第一届董事会第二十一次会议及

2014 年4月25 日公司

2013 年年度股东大会审议通过的《关于公司拟发行可转换公司债券发行 方案的议案》 , "如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司 可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后,予以置换. " 截至

2014 年10 月25 日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额 为351,713.82 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金 投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江浙能电力股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 (天健审〔2014〕6435 号) . 截至

2014 年10 月25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为 351,713.82 万元,具体情况如下: 单位:万元 项目名称 总投资额 募集资金 投资额 自筹资金实际 投入金额 占总投资 的 比例(%) 占募集资 金投资额 的 比例(%) 浙江台州第二发电厂"上大 压小"新建工程 840,000.00 522,100.00 167,550.93 19.95 32.09 浙江浙能温州电厂"上大压 小"扩建项目 484,500.00 284,900.00 46,627.28 9.62 16.37 浙江浙能六横电厂"上大压 小"新建工程 789,000.00 135,000.00 127,335.61 16.14 94.32 浙江三门核电一期工程 4,010,000.00 40,000.00 10,200.00 0.25 25.50 浙江秦山核电厂扩建项目 (方家山核电工程) 2,599,100.00 18,000.00 合计8,722,600.00 1,000,000.00 351,713.82 4.03 35.17