PDF《云南盐化股份有限公司关于使用云天化集团有限责任公司2013...》

1974 年,1977 年建成投产,1997 年,云南天然气化工厂整体改制为 云南省人民政府授权经营的国有独资有限责任公司――云天化集团有限责任公司. 云天化集团有限责任公司是本公司的实际控制人.截至

2012 年9月末,云天化集团有限 责任公司合并资产总计 847.88 亿元,负债总计 677.77 亿元,合并所有者权益 170.11 亿元,

2012 年1-9 月实现合并营业收入 448.99 亿元, 合并利润总额 4.66 亿元, 合并净利润 1.99 亿元.

三、关联交易标的基本情况 经中国银行间市场交易商协会注册(中市协注[2013]CP18号) ,云天化集团有限责任公司于 2013年2月5日在全国银行间市场发行20亿元人民币的云天化集团有限责任公司2013年度第一期 短期融资券.短期融资券期限365天;

本期短期融资券采用固定利率方式,利率的确定方式为在 确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定,在短期融资券存续期限内固定不变;

付3息方式为到期一次还本付息.募集资金用途为补充生产经营流动资金,偿还银行借款.

四、交易的定价政策及定价依据 按照公开、公平、公正的市场公允原则合理确定.

五、交易协议的主要内容 发行人:云天化集团有限责任公司,以下简称云天化集团 募集资金使用人: 云南盐化股份有限公司,以下简称云南盐化

(一)募集资金使用额度:云南盐化使用云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金 额度为人民币壹亿元整.

(二)募集资金使用期限:云南盐化使用云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金 期限为365天,即自2013年2月6日至2014年2月6日.

(三)募集资金使用费率:按云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金确定的条件.

(四)募集资金用途:云南盐化使用云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金壹亿 元用于补充生产经营流动资金,不得挪作它用.

(五)募集资金归还方式及使用费支付流程 募集资金归还方式:云南盐化需在募集资金到期日前二个工作日或按云天化集团书面通知 时间,将应归还云天化集团的2013年第一期短期融资券本金一次性划到云天化集团指定的银行 账户. 使用费支付方式:云南盐化需在2014年2月份按云天化集团书面通知时间,将应支付的云天 化集团2013年第一期短期融资券使用费一次性划到云天化集团指定的银行账户.云天化集团收 到短期融资券资金和使用费后,按银行间市场清算所股份有限公司规定,负责具体办理短期融 资券本金和利息兑付事宜.

(六)募集资金划转方式:在本协议生效后,云天化集团按约定募集资金使用额度,扣除 云南盐化应承担的承销费和一次性费用后,以银行转账方式汇入云南盐化指定的银行账户.

(七)违约责任 1.云南盐化未按本协议约定的用途使用云天化集团2013年第一期短期融资券募集资金,云 天化集团有权收回已提供的部分或全部募集资金,并对违约使用部分,在本合同约定的资金使 用费率上加收10%作为违约金. 2. 云南盐化未按本协议约定归还短期融资券募集资金和支付使用费, 云天化集团有权限期 或主动追回逾期募集资金和使用费,并在本合同约定的资金使用费率上按日加收0.5%作为逾期

4 款项的违约金. 3. 云南盐化未按本协议约定正确、按时、足额将募集资金和使用费付至指定收款账户,导 致云天化集团2013年第一期短期融资券募集资金本金、利息无法按时兑付,因此造成的后果由 云南盐化承担,并赔偿因此给云天化集团造成的经济损失. 4. 云南盐化擅自转让本协议项下权利、义务,应按其使用的募集资金总额的10%向云天化 集团支付违约金.云天化集团要求继续履行协议的,应继续履行本协议. 5. 云南盐化提供的公司经营情况、报表及其它资料若有不实,云天化集团可责令其限期纠 正,拒不纠正时,云天化集团有权提前收回已提供的部分或全部募集资金.