PDF《江苏红豆实业股份有限公司》

1 江苏红豆实业股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) 二一六年二月

2 中国证券监督管理委员会: 中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 或 保荐机构 ) 作为江苏红豆实业股份有限公司(以下简称 红豆股份 、 发行人 或 公司 ) 非公开发行股票项目的保荐机构,已于

2016 年1月22 日收到贵会下发的《中国 证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 (153666 号)及《江苏红豆实业股份 有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》 .

中信建投证券协调发行人以及江 苏世纪同仁律师事务所(以下简称 发行人律师 )等相关中介机构,对反馈意 见回复如下: 注:本反馈意见回复中简称与尽职调查报告中的简称具有相同含义.

一、重点问题

1、申请人控股股东红豆集团参与本次认购.请保荐机构和申请人律师核查 红豆集团及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存 在减持情况或减持计划,如是,就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以 及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第

(七)项的规定发表明确意见;

如否,请出具承诺并公开披露. 回复: 经查阅公司股东名册、 信息披露公告文件,以及控股股东红豆集团及关联方 等出具的承诺,并访谈公司及红豆集团相关人员,本次非公开发行定价基准日 (2015 年11 月23 日)前六个月至今,红豆集团及其关联方买卖公司股票具体 情况如下:

1、本次非公开发行定价基准日前六个月至今,红豆集团通过上海证券交易 所系统累计增持公司股票 2,471,398 股,不存在减持的情况,具体情况如下: 序号 增持日期 增持股数(股) 占目前总股本的比例

1 2015.07.15 529,800.00 0.074%

2 2015.07.16 280,918.00 0.039%

3 2015.07.21 644,380.00 0.091%

4 2015.07.22 503,100.00 0.071%

5 2015.08.03 206,100.00 0.029%

6 2015.08.21 307,100.00 0.043%

3 序号 增持日期 增持股数(股) 占目前总股本的比例 合计 - 2,471,398.00 0.347% 注:上述增持不含红豆集团认购公司

2015 年非公开发行股票.经中国证监会《关于核 准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]1349 号)核准,公 司非公开发行人民币普通股(A 股)151,450,674 股,其中红豆集团认购 131,257,253 股. 本次非公开发行完成后六个月内,红豆集团无减持公司股票的计划.

2、本次非公开定价基准日前六个月至今,红豆集团控制的其他企业未持有 公司股票,不涉及减持公司股票的情况或者减持计划.

3、本次非公开发行定价基准日前六个月至今,公司实际控制人周耀庭、周 海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红等六名自然人通过上海证券交易所系统累 计增持公司股票 3,721,972 股,不存在减持的情况,具体情况如下: 姓名 增持日期 增持股数(股) 占目前总股本的比例 周耀庭 2015.07.07 500,000.00 0.070% 2015.07.08 755,800.00 0.106% 小计 1,255,800.00 0.176% 周海江 2015.07.06 1,100,000.00 0.155% 2015.07.08 22,100.00 0.003% 2015.08.03 221,672.00 0.031% 2015.08.17 144,400.00 0.020% 2015.08.18 350,000.00 0.049% 小计 1,838,172.00 0.258% 顾萃 2015.07.07 250,000.00 0.035% 2015.07.08 378,000.00 0.053% 小计 628,000.00 0.088% 合计 - 3,721,972.00 0.523% 注:上述增持不含认购公司

2015 年非公开发行股票.经中国证监会《关于核准江苏红 豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]1349 号)核准,公司非公开 发行人民币普通股 (A 股) 151,450,674 股, 其中周鸣江认购 1,009,671 股, 刘连红认购 1,009,671 股,周海燕认购 1,009,671 股. 本次非公开发行完成后六个月内,实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周 海燕、顾萃、刘连红等无减持公司股票的计划.