PDF《国信证券股份有限公司 关于》

公告编号:2017-06

1 证券代码:836597 证券简称:三尚传媒 公告编号:2017-06 国信证券股份有限公司 关于 杭州联络互动信息科技股份有限公司 收购东阳三尚传媒股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 签署日期:二一七年一月

2 声明与承诺 根据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则第

5 号》及其他相关法律、法 规及规范性文件的有关规定,国信证券接受联络互动委托担任本次收购的收购人财务顾问,对 本次收购行为及相关披露文件的内容进行核查并出具财务顾问意见.

本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的精神,经过 审慎的尽职调查,在认真查阅相关资料和充分了解本次收购行为的基础上,就本次收购行为及 相关披露文件的内容出具核查意见,以供广大投资者及有关各方参考.

一、财务顾问声明

(一)本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人及公众公司提供,收 购人及公众公司已向本财务顾问保证:其出具本财务顾问报告所提供的所有文件和材料均真 实、完整、准确,并对其真实性、准确性、完整性承担责任.

(二)本财务顾问基于 诚实信用、勤勉尽责 的原则,已按照执业规则规定的工作程序, 旨在就收购报告书相关内容发表意见,发表意见的内容仅限收购报告书正文所列内容,除非全 国中小企业股份转让系统有限责任公司另有要求,并不对与本次收购行为有关的其他方面发表 意见.

(三)政府有关部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本财务顾问报告内容不 负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证.任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述.同时,本财务顾问提醒投资者注意,本财务顾问报告不构成对三尚传媒的任何投 资建议或意见,对投资者根据本财务顾问报告做出的任何投资决策可能产生的风险,本财务顾 问不承担任何责任.

(四)本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的 信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明.

(五)本财务顾问报告仅供本次收购事宜报告作为附件使用.未经本财务顾问书面同意, 本财务顾问报告不得被用于其他任何目的,也不得被任何第三方使用.

二、财务顾问承诺

3

(一)本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与收 购人披露文件的内容不存在实质性差异.

(二)本财务顾问已对收购人关于本次收购的披露文件进行核查,确信披露文件的内容与 格式符合相关法规规定.

(三)本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、法规和有关监管机构的规定,有充 分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏.

(四)本财务顾问在担任收购人财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行内部防 火墙制度,除收购方案操作必须的与监管部门沟通外,未泄漏与收购相关的尚未披露的信息.

4 目录 声明与承诺

2

一、财务顾问声明.2

二、财务顾问承诺.2 释义

5 财务顾问意见

6

一、收购人编制的《收购报告书》所披露的信息真实、准确、完整.6

二、本次收购的目的.6