PDF《泰禾集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

2016 年面向合格 投资者公开发行公司债券(品种二)

16 泰禾

03 112395

2021 年05 月25 日150,000 7.20% 泰禾集团股份有限公司

2017 年非公开发 行公司债券(第一期)

17 泰禾

01 114205

2020 年08 月15 日300,000 7.50% 泰禾集团股份有限公司

2017 年非公开发 行公司债券(第二期)

17 泰禾

02 114219

2020 年10 月10 日300,000 7.50% 泰禾集团股份有限公司

2018 年非公开发 行公司债券(第一期)

18 泰禾

01 114357

2021 年08 月02 日150,000 8.50% 泰禾集团股份有限公司

2018 年非公开发 行公司债券(第二期)

18 泰禾

02 114373

2021 年09 月19 日150,000 7.50% 2021notes(境外美元债券三年期) XS1725031

105 2021 年01 月17 日137,264 7.875% 2023notes(境外美元债券五年期) XS1750991

744 2023 年01 月17 日154,422 8.125% 2021notes(境外美元债券三年期增发) XS1725031

105 2021 年01 月17 日157,853.6 7.875% 2021notes(境外美元债券三年期增发) XS1725031

105 2021 年01 月17 日68,632 7.875% 报告期内公司债券的付息兑 付情况

16 泰禾

01 已于

2018 年3月28 日完成

2018 年度付息;

16 泰禾

02、16 泰禾

03 已于

2018 年5月25 日完成

2018 年度付息;

15 泰禾债已于

2018 年8月7日完成兑付及

2018 年度付 息,已摘牌;

17 泰禾

01 已于

2018 年8月15 日完成

2018 年度付息;

15 泰禾

02 已于

2018 年9月25 日完成兑付及

2018 年度付息,已摘牌;

17 泰禾

02 已于

2018 年10 月10 日完成

2018 年度付息;

15 泰禾

03 已于

2018 年10 月16 日完成兑付及

2018 年度付息,已摘牌;

15 泰禾

04 已于

2018 年12 月23 日完成

2018 年度付息;

15 泰禾

05 已于

2018 年12 月23 日完 成全部回售及

2018 年度付息,已摘牌;

16 泰禾

01 已于

2019 年3月28 日完成兑付及

2019 年度付息,已摘牌.境外美元债券已于

2018 年7月17 日完成

2018 年度付息,已于

2019 年1月17 日完成

2019 年第一次付息. 95% 48.97% 泰禾集团股份有限公司 黄其森 泰禾投资集团有限公司 0.15% 泰禾集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要

5 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2018年6月22日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《泰禾集团股份有限公司主体及相关债项2018年度跟踪评级报 告》《泰禾集团股份有限公司主体及 16泰禾MTN001 2018年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA+,评级展望 为稳定;

同时维持非公开发行公司债券 15泰禾债 、 15泰禾02 、 15泰禾03 、 15泰禾04 、 15泰禾05 、 16泰禾01 及中 期票据 16泰禾MTN001 信用等级为AA+.东方金诚国际信用评估有限公司同时维持 16泰禾02 、 16泰禾03 信用等级为 AA+,具体情况详见公司2018年6月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《泰禾集团股份有限公司主体及相关债 项2018年度跟踪评级报告》. 2018年6月22日,联合信用评级有限公司出具了《泰禾集团股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》, ........