PDF《先创股份》

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2018 年度报告 先创股份 NEEQ :

872396 浙江先创能源科技股份有限公司 zhejiang xianchuang energy technology co.

,Ltd

2 公司年度大事记 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

2018 年3月27 日, 公司向国家知识产权局申报的 《防磨损自动清灰锅壳式水煤浆余热锅炉》 获得实用新型专利证书;

2018 年4月6日,公司向国家知识产权局申报的《水煤浆有机热载体锅炉双炉膛结构》获 得实用新型专利证书;

2018 年4月6日,公司向国家知识产权局申报的《水煤浆有机热载体炉垂直式冷灰斗出灰 结构》获得实用新型专利证书;

2018 年6月5日,公司向国家知识产权局申报的《水煤浆有机热载体辐射受热面结构》获 得实用新型专利证书;

2018 年6月5日,公司向国家知识产权局申报的《水煤浆有机热载体防积灰对流管结构》 获得实用新型专利证书;

2018 年7月3日,公司获得国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造 许可证》 (A 级锅炉) ;

2018 年7月10 日,公司获得中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证 书》 .

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.40

4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司、先创股份 指 浙江先创能源科技股份有限公司 先创有限、有限公司 指 浙江先创新能源技术开发有限公司 众强投资 指 武义众强投资管理合伙企业(有限合伙) 明远科技 指 浙江明远新能源科技有限公司 宁波智臣 指 宁波智臣投资管理合伙企业(有限合伙) 双峰锅炉 指 浙江双峰锅炉制造有限公司 武义双龙 指 浙江武义双龙工具有限公司 股东大会 指 浙江先创能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江先创能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江先创能源科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 根据上下文义所需,指当时有效的《公司章程》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 会计师、会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、律师事务所 指 北京盈科(杭州)律师事务所 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 锅炉燃烧器 指 一种自动化程度较高的机电一体化设备,包括送风系 统、点火系统、监测系统、燃料系统、电控系统. 烟风装置 指 是锅炉燃烧系统中将冷空气升压、加热后送往磨煤机 和燃烧器的送风机、空气管道和将燃烧产物从炉膛中 抽出、经净化后排至烟囱或部分返回磨煤机的引风机、 烟气管道、管道附件等相关设备. 空气预热器 指 是锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅 炉前的空气预热到一定温度的受热面,是一种用于提 高锅炉的热交换性能,降低能量消耗的设备. SNCR 技术 指 即选择性非催化还原技术,是一种不用催化剂,在850~1100℃的温度范围内,将含氨基的还原剂(如氨 水,尿素溶液等)喷入炉内,将烟气中的 NOx 还原脱 除,生成氮气和水的清洁脱硝技术. SCR 技术 指 选择性催化还原技术在催化剂的作用下,喷入还原剂

5 氨或尿素,把尾气中的 NOx 还原成 N2 和H2O. DCS 系统 指 集散控制系统(DCS)是以微处理器为基础,采用控制 功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调 的设计原则的新一代仪表控制系统.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人方振明、主管会计工作负责人吴慧红及会计机构负责人(会计主管人员)傅俊英保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 主要客户相对集中风险 报告期内,2016 年、2017 年、2018 年12 月末公司对前五名客 户的销售占比分别为 71.47%、 87.81%和53.11%,销售占比相 对较高,存在主要客户相对集中的风险,这主要是由于公司经 营的产品及服务价值较高,单个合同金额较大所致.若公司主 要客户的经营或财务状况出现不良变化,或者与主要客户发生 摩擦,将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响. 应收账款回收风险

2016 年末、

2017 年末及

2018 年末,公司应收账款账面净值 为20,688,227.12 元、25,100,000.52 元及 28,377,301.91 元, 占当期末流动资产的比重为 22.60%、30.83%及48.73%,占当期 末总资产的比重为 14.81%、19.98%及17.40%,应收账款规模偏 大.尽管公司已经严格按照会计政策谨慎计提坏账准备,且对 应收账款的回收管理制定了较为完善的管理制度.但随着公司 经营规模的扩大和销售水平的提高,应收账款余额将会进一步 增加,如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务 状况恶化等情况,公司将面临应收账款发生坏账的风险,对公 司的经营业绩将产生不良影响.同时,应收账款余额的继续上 升也会给公司的资金周转带来一定的压力.因此,公司存在应 收账款回收风险. 偿债能力风险

2016 年末、

2017 年末及

2018 年末,公司资产负债率分别为 83.57%、79.37%及69.95%,公司流动比率分别为 0.78 、 0.72 和0.52,速动比率分别为 0.

42、 0.41 及0.46.与同行业上市

7 公司相比,公司的股权融资手段有限,对于经营活动中的资金 需求往往选择债权融资方式,故资产负债率较高,若未来未能 做好资金筹划工作,将面临偿债能力风险. 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为方振明和方依群夫妇,其中方振明直接持 有公司

765 万股股份,占公司股份总额的 51.00%,通过众强投 资间接控制公司 39.00%的股份;

方依群直接持有公司

150 万股 股份,占股份总额的 10.00%,实际控制人合计可控制公司 100.00%的股份,对公司拥有绝对控制权.其中方振明担任公司 董事长兼总经理,方依群担任公司董事兼董事会秘书,自公司 成立以来,对公司股东大会、董事会、公司的经营决策产生重 大影响.若公司实际控制人对公司的经营决策、人事财务、利 润分配、对外投资等进行不当控制,公司将存在实际控制人利 用其控制地位损害其他股东利益的风险. 公司治理风险 有限公司期间,公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一 些瑕疵,例如:关联交易未履行适当的程序,有限公司董事、 监事未在有限公司期间形成相应的报告等.股份公司成立后, 公司制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则、《关 联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理 制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短,公司 及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需 要一定过程.因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关 内部控制制度不能有效执行的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 浙江先创能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 zhejiang xianchuang energy technology co.,Ltd 证券简称 先创股份 证券代码

872396 法定代表人 方振明 办公地址 浙江省金华市婺城区通溪路

1388 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方依群 职务 董事会秘书 电话 0579-87980018 传真 0579-87980958 电子邮箱 ZJB02@zjxcgf.com 公司网址 http://www.zjxianchuang.com/ 联系地址及邮政编码 浙江省金华市婺城区通溪路

1388 号321000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年4月15 日 挂牌时间

2017 年11 月23 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N7722 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-大 气污染治理 主要产品与服务项目 水煤浆锅炉系统集成服务及水煤浆锅炉配件的生产和销售.水煤 浆锅炉系统集成即以水煤浆高效燃烧利用环保专用设备为核心向 客户提供集研发设计、供货、安装、调试、技术咨询及运营管理 的一体化服务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 15,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 方振明 实际控制人及其一致行动人 方振明、方依群

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330723687865413T 否 注册地址 浙江省金华市婺城区通溪路

1388 号否注册资本(元) 15,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区

2 号中航资本大厦

32 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李变利、刘方微 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路

59 号盐业大厦

7 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 143,671,909.65 131,718,230.35 9.08% 毛利率% 28.21% 30.12% - 归属于挂牌公司股东的净利润 14,214,616.49 12,619,851.95 12.64% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 13,129,732.30 11,717,160.04 12.06% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 33.93% 44.31% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 31.34% 41.14% - 基本每股收益 0.95 0.84 13.10%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 163,063,264.07 168,668,274.03 -3.32% 负债总计 114,068,025.60 133,875,827.96 -14.80% 归属于挂牌公司股东的净资产 49,007,062.56 34,792,446.07 40.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 2.32 40.82% 资产负债率%(母公司) 69.68% 78.39% - 资产负债率%(合并) 69.95% 79.37% - 流动比率 52.20% 71.83% - 利息保障倍数 11.50 13.16 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,504,047.10 25,912,617.64 -13.15% 应收账款周转率 4.97 5.29 - 存货周转率 4.29 2.23 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -3.32% 20.77% - 营业收入增长率% 9.08% 51.03% - 净利润增长率% 10.88% 102.77% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额

1、 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) 1,336,100.00

2、委托他人投资或管理资产的损益

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,765.66 非经常性损益合计 1,276,334.34 所得税影响数 191,450.15 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,084,884.19

七、 补充财务指标 适用 √不适用

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前........