PDF《江苏玉龙钢管股份有限公司》

1、报告期内,公司以年初制定的董事会目标为指导,持续巩固公司在油气管 市场的龙头地位,不断提高市场占有率.同时,继续充分发挥销售团队的优势,努 力开拓国内外市场;

持续优化产品结构,不断提升公司在石油、石化领域的产品优 势,并不断开拓新的领域.2013 年公司仍然获得了较好的销售业绩,销售量较上 年增加 11.04 万吨,尤其是油气管销售量出现了较为明显地增长.

2、坚持科技进步和创新,以专业的技术团队为基础,加快推进新产品的研发. 目前钢管产品尤其是非油气管类的低端产品表现为高度和充分市场化竞争, 只有立 足于技术革新,改进生产工艺降低生产成本,才能在竞争中处于优势.本年度,公 司成功研制了合金管,并举办了合金管的产品鉴定会.在加大新产品开发力度的同 时,积极申报并成功获批高新技术企业.同时着手不锈钢复合管领域的研发,力争 为公司带来更多的效益.

3、强化资金的运筹与调度,尽可能降低财务费用.工作重点主要有:通过降 低贷款利率等手段减少贷款的利息支出;

加强对募集资金专户及正常结算帐户的管 理, 通过对募集资金的理财增加存款的利息收入. 虽然

2013 年财务费用为 1,721.22 万元,较上年有明显的增长,但还是很好地控制了财务费用的总额.

4、 进一步完善公司治理结构,在逐步推进内控建设的基础上,公司实施了限 制性股票激励计划.在健全公司激励约束机制、有效调动公司中高级管理人员核心 技术人员及业务骨干积极性和创造性的同时, 强化公司与个人共同持续发展的理念 和企业文化,激励长期价值的创造,促进公司长期稳定发展.

7

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,715,150,568.81 2,464,911,356.05 10.15 营业成本 2,254,969,243.26 2,168,689,579.31 3.98 销售费用 76,883,278.91 49,532,216.75 55.22 管理费用 167,056,093.68 89,442,217.64 86.78 财务费用 17,212,233.06 -2,887,348.53 -696.13 经营活动产生的现金流量净额 -122,870,201.21 446,566,018.72 -127.51 投资活动产生的现金流量净额 -247,625,195.46 -386,743,891.23 -35.97 筹资活动产生的现金流量净额 236,892,329.08 -606,879,627.93 -139.03 研发支出 76,674,052.31 13,154,886.74 482.86

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司实现营业收入 27.15 亿元,增加 10.15%.其中主营业务收入 26.46 亿元,同比上升 13.98%.一方面

2013 年度产品销售量较

2012 年度上升 22.48%, 另一方面

2013 年度产品销售价格呈一定的下降, 致使主营业务收入上升了 13.98%. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,直缝高频焊管的销售量较上年出现了一定的下降,主要是本期国家 电网项目销售量减少所致.直缝埋弧焊管的销售量较上年有明显的增加,主要由于 无锡及德阳的两条直缝埋弧生产线投入使用所致. (3)主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计(元) 占公司全部营业收入的比例(%) 643,340,507.08 23.69

3、成本 (1)成本分析表

8 分行业情况 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 金属制品业 原材料 1,796,454,159.69 91.78 1,853,416,675.56 92.68 -3.07 人工 45,110,834.94 2.30 38,684,941.13 1.93 16.61 折旧 49,181,619.09 2.51 48,225,385.29 2.41 1.98 其他 66,605,722.20 3.40 59,549,338.50 2.98 11.85 合计 1,957,352,335.92 100.00 1,999,876,340.48 100.00 -2.13 (2)主要供应商情况 公司向前五名供应商采购情况 单位:元