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2、化工业务 公司化工业务产品主要是苯乙烯和苯胺,2005年公司通过控股 利士德涉足建筑节能材料的上游产品苯乙烯和苯胺业务, 苯胺项目 产能为5万吨/年,2008年公司在21万吨/年苯乙烯项目的基础上,以前 次募集资金投入完成扩建21万吨/年苯乙烯技改项目,完工后苯乙烯 产能达42万吨/年,规模位居全国第三.

(四)发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至2009年12月31日,公司前十名股东持股情况如下: 编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 (%) 持股性质

1 江苏双良集团有限公司 229,630,721 34.02 无限售

2 STAR BOARD LIMITED 158,200,000 23.43 无限售

3 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型 证券投资基金 9,970,243 1.48 无限售

4 江苏双良停车设备有限公司 8,080,000 1.20 无限售

5 江苏双良科技有限公司 8,080,000 1.20 无限售

6 东海证券-建行-东风3号集合资产管理计 划7,870,498 1.17 无限售

7 齐鲁证券有限公司 7,844,152 1.16 无限售

8 华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管 理计划 6,630,000 0.98 无限售

9 中国工商银行-中海能源策略混合型证券 投资基金 6,541,357 0.97 无限售

10 江苏澄利投资咨询有限公司 4,040,000 0.60 无限售

第五节发行与承销

(一)本次发行情况

1、发行数量:72万手

2、发行价格:按票面金额平价发行

3、可转换公司债券的面值:人民币100元

4、募集资金总额:人民币72,000万元

5、发行方式:本次发行的可转债向公司原股东按每股配售0.88 元可转债的比例优先配售, 公司股东可优先认购的可转债数量为股 权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.88元(即每股配售0.88 元面值的债券),再按每1,000元转换为1手,网上优先配售不足1手的 部分按照精确算法取整. 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先 配售后余额的申购. 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用 通过上海证券交易所(以下简称 上交所 )交易系统网上定价发行的 方式进行. 股东对本次可转债的认购一律用现金进行.

6、 配售比例: 原股东优先配售418,352手, 占本次发行总量的 58.10%.

7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 名次 债券持有人名称 持有比例(%) 持有量(元)

1 江苏双良集团有限公司 33.68 242,490,000

2 中信证券股份有限公司 9.28 66,823,000

3 中国建设银行―工银瑞信稳健成长股票型证 券投资基金 1.45 10,444,000

4 江苏双良科技有限公司 1.19 8,533,000

5 江苏双良停车设备有限公司 1.19 8,533,000

6 中信建投证券有限责任公司 1.15 8,276,000

7 中国银行股份有限公司―泰达宏利行业精选 证券投资基金 1.14 8,179,000

8 齐鲁证券有限公司 1.09 7,823,000

9 中国建设银行股份有限公司―泰达宏利市值 优选股票型证券投资基金 1.06 7,636,000

10 交通银行―普惠证券投资基金 0.91 6,527,000

8、发行费用总额及项目 本次发行费用共计2,510万元,具体包括: 序号 项目 金额(万元)

1 承销保荐费用 2,075

2 会计师费用

105 3 资信评级费用

30 4 律师费用

95 5 发行手续费用

5 6 推介及媒体宣传费用

200 合计 2,510

(二)本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为72,000 万元,原股东优先配售 418,352手,占本次发行总量的58.10%. 网上向一般社会公众投资者 发售的双良转债为301,648手,占本次发行总量的41.90%. 本次网上 一般社会公众投资者的有效申购数量为77,999,778手, 中签率 为0.38672931%. 承销........