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宁波杭州湾新区 高端装备制造产业招商策略研究报告 赛迪顾问股份有限公司

2013 年8月2目录

一、智能制造装备产业重点招商对象选择.

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(一)智能制造基础零部件.6

1、招商策略分析.6

2、招商企业梳理.7

(二)智能制造核心系统和部件.9

1、招商策略分析.9

2、招商企业梳理.10

(三)智能制造成套设备.13

1、招商策略分析.13

2、招商企业梳理.14

二、航空装备产业重点招商对象选择.18

(一) 航空整机制造.18

1、招商策略分析.18

2、招商企业梳理.19

(二) 飞机零部件制造.21

1、招商策略分析.21

2、招商企业梳理.22

(三) 通用航空运营服务.24

1、招商策略分析.24

2、招商企业梳理.24

三、新兴产业重点招商对象选择.26

(一)轨道交通机电配套产品.26

1、招商策略分析.26

2、招商企业梳理.27

(二)海水淡化与综合利用.30

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1、招商策略分析.30

2、招商企业梳理.31

(三)水处理设备.36

1、招商策略分析.36

2、招商企业梳理.38

(四)超特高压输变电成套设备.42

1、招商策略分析.42

2、招商企业梳理.43

(五)大型医疗设备.48

1、招商策略分析.48

2、招商企业梳理.49

四、政策建议.54

(一)研发创新政策.54

1、研发投入奖励.54

2、专利申请奖励.54

(二)财政税收政策.55

1、对年工业计税销售在

2 亿元以上的项目奖励方式.55

2、对上缴税收在

25 万元/亩以上的项目奖励方式.56

(三)专项扶持政策.56

1、企业专项扶持资金.56

2、品牌平台创建奖励.57

(四)人才招引政策.58

1、购房补贴.58

2、优惠租房.58

3、薪酬补贴.58

4、落户、入学.59

(五)投融资政策.59

4

1、上市奖励.59

2、其他融资方式.60

(六)用地政策.60 附件、杭州湾新区政策对标研究.61

一、研发创新政策.61

二、招商引资政策.62

三、企业扶持政策.63

四、人才招引政策.65

五、金融财税政策.68

六、用地政策.69

5 表目录 表1智能制造基础零部件招商对象分析.7 表2智能制造核心系统和部件招商对象分析.10 表3智能制造基础零部件招商对象分析.14 表4航空整机环节招商对象分析.19 表5飞机零部件环节招商对象分析.22 表6航空运营服务环节招商对象分析.24 表7轨道交通机电配套产品招商对象分析.27 表8海水淡化与综合利用招商对象分析.31 表9水处理设备招商对象分析.38 表10 超特高压输变电成套设备招商对象分析.43 表11 大型医疗设备招商对象分析.49 表12 对标园区研发创新相关政策.61 表13 对标园区招商引资相关政策.62 表14 对标园区企业扶持相关政策.63 表15 对标园区人才招引相关政策.65 表16 对标园区金融财税相关政策.68 表17 对标园区用地相关政策.70

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一、智能制造装备产业重点招商对象选择

(一)智能制造基础零部件

1、招商策略分析 智能制造关键基础零部件企业在国内主要分布在长三角和珠三角地区,其中重点企业以外企为主.部分跨国公司已在上海、 深圳、珠海等地设立生产基地,而多数跨国企业对国内市场仍以代理销售形式为主.未来,随着国内高端装备产业的崛起,对智能制 造关键基础零部件的需求量将持续加大,杭州湾新区应当着力引进有意向在华东地区进行市场布局的企业在新区设立生产基地.同时, 针对重点引进的成套装备企业需要,引进与整机厂商有业务联系的重点配套零部件企业入驻.

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2、招商企业梳理 表1智能制造基础零部件招商对象分析 环节 招商重点 企业名称 企业介绍 区域分布 近期动向 到宁波的可能性和 原因 关键基础零部件关键轴承及 机床 天马轴承集团股份有限公司 公司位于浙江省杭州市, 公司 主营各类轴承的研发、 生产和 销售,产品涉及铁路轴承、 圆 柱滚子轴承、 深沟球轴承等十 大类型. 公司位于浙江省杭州市石 祥路. 公司2012 年业务销售收入250411.05 万元,同比下降19.19%,净利润 20856.42 万元, 同比下降 55.2%. 天马轴承总部位于杭 州, 与宁波距离较近, 在宁 波设厂机会较 小. 关键基础零部件工业传感器 巴鲁夫 巴鲁夫(BALLUFF),成立于

1921 年, 是一个世界领先的传 感器制造商,提供创新和实际 检测解决方案,为汽车行业、 冶金行业、机床行业、风电行 业提供广泛的应用. 总部位于德国斯图加特市 的挪因豪森,在德国、美国、瑞典、巴西、匈牙利、 中国及日本拥有生产基 地.在中国上海设有巴鲁 夫(上海)贸易有限公司.

2011 年,德国巴鲁夫(BALLUFF)公司在中国中国 上海设立一级代理,拓展在华业 务. 巴鲁夫在国内尚无生 产企业,只设立了代 理销售公司,未来随 着中国业务的拓展, 在国 内设立生产企 业. 关键基础零部件冲压模具标 准件 北京世茂机电科技有限公司 公司成立于

1992 年,为台湾 独资企业,注册资金

200 万美 元;

主营项目为专业生产冲压 模具标准件. 公司位于北京市大兴区工 业开发区,目前在中国已 成立上海、广州、成都、 芜湖办事处. 近年来,公司设置独立的技术研 发部门,来通过不断的吸收消化 国外先进的产品和技术, BSM 模具标准件产品得到了国内外 模具厂的好评. 随着 技术的不断成 熟,和市场规模的不 断扩大,世茂也在积 极拓展华东市场及国 外市场.未来在长三 角设立生产基地具有 一定可能.

8 环节 招商重点 企业名称 企业介绍 区域分布 近期动向 到宁波的可能性和 原因 关键基础零部件工业连接器、机电组 件 德国浩亭 浩亭于

1945 年在德国成立, 是全球连接器及工业网络科 技的领导者.浩亭研发、制造 和销售电气和电子连接器、设 备接口、 网络组件和电缆组件, 适用于厂房里的网络系统、机 械或能源及信号传输应用. 浩亭现已设立了多家附属 公司,共分布在

40 个国 家,生产工厂则设立于德 国、英国、瑞士、美国、 罗马尼亚及中国等

6 个国 家. 浩亭在中国珠海投资超过一千 二百万欧元,兴建了达二万平方 米的珠海新厂房(第一期),更将 成为亚洲及中国场之生产、物流、培训及研发中心. 浩亭已在珠海设立了 成产厂,且产业布局 重点位于珠三角,近 期无 大规模投资意 向. 关键基础零部件机电标准件 意大利意尔玛有限公司 意大利意尔玛有限公司(ILME )的全称是仑巴帝工业 电气材料股份公司.始建于

1938 年意大利米兰, 主要为工 业设备安装制造部件. 公司总部位于意大利米 兰,在全球多地设有生产 基地.在中国上海、香港 设有办事处. 公司研发出 T-Type 新型绝缘外 壳,新外壳具有如下特性:

1 结构更坚固,机械性能更出色. 2, 对化学元素的防护性能 3,节 约安装时间 4,更宽敞的空间用. 尚未在国内设立生产 基地,未来有望在华 东地区设厂. 关键基础零部件线性推杆、 升降柱、控 制设备 力纳克传动系统 (深圳) 有限公 司 力纳克自 CEO 兼老板本特?延森1976 年接手公司并引入直 线推杆的主意来改善人们的 生活以来,力纳克在世界各地 不断扩张.公司的全部产品选 择包括推杆、 升降柱、 控制盒、 控制器以及各式各样的附件. 位于丹麦古泽鲁普的力纳 克集团总部拥有 3.8 多万 平方米的开发生产设施. 力纳克在

35 个国家拥有 近1600 名专职雇员. 在中 国深圳宝安区建有力纳克 传动系统(深圳)有限公 司. 力纳克在国内已设立 深圳工厂,且已基本 满足国内生产需要, 目前暂无扩产计划. 关键基础零部件传感器、工 业测控传感 系统 上海兰宝传感科技股份有限公司 上海兰宝传感科技股份有限 公司创立于

1998 年,是国内 领先的工业自动化产品供应 商.公司主营业务为工业测控 传感器的研发、生产、销售及 公司总部位于上海市奉贤 区金汇工业园区,在土耳 其与捷克设有办事处.

2013 年, 作为华南地区乃至全国 范围最为专业的工业自动化展 会 中国广州国际工业自动化 技术及装备展览会 ,兰宝已连 续数年参展.此次,兰宝将以更 随着国内工控及传感 设备的需求量增加, 未来产能扩充将有望 在宁波建厂.

9 环节 招商重点 企业名称 企业介绍 区域分布 近期动向 到宁波的可能性和 原因 应用,为客户提供标准化和定 制化的工业测控传感器及工 业测控传感系统. 丰富的传感器产品、全新的参展 形象亮相于 SIAF201.

(二)智能制造核心系统和部件

1、招商策略分析 智能制造核心系统及部件企业在国内分布较广,多为科研院所改制转企而成.而国外企业在先进控制技术及精密器件方面具有较 大领先优势,目前外资企业在国内仍以工程设计研发及产品代理为主.未来外资企业有望在国内设立生产企业,提升本地产品配套能 力.杭州湾新区应着力引进技术实力雄厚的外资企业及国内优质企业入驻.可以技术引进的形式在新区设立研发机构和设计公司,结 合本地产业基础,以合资的形式设立生产基地.

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2、招商企业梳理 表2智能制造核心系统和部件招商对象分析 环节 招商重点 企业名称 企业介绍 区域分布 近期动向 到宁波的可能性和原因 核心智能控制系统及部件核心智能控 制系统、自 动化设备 软控股份有限公司 公司成立于

2000 年4月, 以先进技术为核心,以信 息技术为手段,以机械设 备为载体,为企业提供机 电一体化、信息化解决方 案, 致力于成为橡胶轮胎、 印钞油墨、电力等行业的 应用软件开发商、信息系 统集成商和成套装备供应 商. 公司总部位于山东省青岛市郑州 路.下辖有:青岛软控工程机电、 青岛华控能源科技、青岛科捷自动 化设备等子公司,从事自动化设备 的生产与销售. 公司

2012 年业务销 售收入 161860.19 万元,同比下降26.62%,主营业务收 入151317.65 万元, 同比下降 27.87%,净 利润 13719.46 万元, 同比下降 73.71% 软控集中于橡胶领域的自 动化控制系统的开发和生 产,宁波橡胶领域企业众 多,对相关设备的需求量 大,有望吸引企业进入. 核心智能控制系统及部件自动化测量、智能控 制系统 北京阿尔泰科技发展有限公司北京阿尔泰科技发展有限 公司,专业数据采集系统 的制造商,他成立于

1997 年,是一家专业从事基于 PC 机的自动化测量与控 制的高科技公司. 公司位于北京市海淀区. 随着公司产品研发的 扩展需要,于2011 年秋在西安成立了第 二个研发中心,进一 步增强了公司的开发 实力. 基于 PC 机的自动化测量与 控制设备需要成套自动化 设备企业的协同, 建议通过 引进成套设备带动配套企 业入驻.

11 环节 招商重点 企业名称 企业介绍 区域分布 近期动向 到宁波的可能性和原因 核心智能控制系统及部件工业自动化 及系统集成、企业物 流与仓储自 动化系统、 工业机器人 开发与应用 北京机械工业自动化研究所 北京机械工业自动化研究 所创建于

1954 年,

1999 年转制为中央直属大型科 技企业.自动化所为客户 提供由开发、 设计、 制造、 安装到服务的整体解决方 案,是制造业企业集成化 装备和系统解决方案的最 佳提供者. 公司位于北京市西城区.

2013 年8月,北京机 械工业自动化研究所 与西安西电开关电气 有限公司(以下简称 西开电气)正式签约 隔 离开 关 装配线 项目.这将是国内首条 自主研发生产的隔离 开关自动装配线. 北自研发实力雄厚,在汽 车、机械、水利、电力、 军工、冶金、航天、航空、 环保、建材、煤炭、轻工、 食品、交通、能源等领域有较 好应用, 目前华东地区尚未 布局, 建议与本地企业联合 投资设立产业化项目. 核心智能控制系统及部件工业自动化 控制系统 大连理工计算机控制工程有限公司 大连理工计算机控制工程 有限公司(大工计控)主 要从事现场数据采集、工 业自动化、生产过程监控 和现场总线等方面的技术 研究、产品开发和系统集 成.用工业以太网(EPA) 现场总线控制系统为用户 提供工业自动化的整体解 决方案. 公司位于辽宁省大连市旅顺口区.

2013 年6月26 日, 大工计控北京营销中 心经过多日的筹备, 以全新的品牌形象闪 亮登场 北京国际工 业智能及自动化展览 会 . 大工计控重点以产品设计、 开发及解决方案为主, 生产 能力不足, 可采取联合投资 和技术引进的方式. 核心智能控制系统及部件工业自动化 控制设备 瑞士宜........