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山东得利斯食品股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 山东得利斯食品股份有限公司

2018 年年度报告 2019-011

2019 年04 月 山东得利斯食品股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主 管人员)袁丽丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司面临经济下行、食品质量安全要求日益提高、行业竞争压力愈发激烈、 人才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险.敬请广大投资者注意投资风 险.详细内容见本报告

第四节经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的 展望之风险因素分析. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 山东得利斯食品股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.167 山东得利斯食品股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东得利斯食品股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 同路人投资 指 本公司控股股东,诸城同路人投资有限公司 庞海控股 指 本公司股东,庞海控股有限公司 潍坊同路 指 本公司全资子公司之一,潍坊同路食品有限公司 北京得利斯 指 本公司全资子公司之一,北京得利斯食品有限公司 西安得利斯 指 本公司全资子公司之一,西安得利斯食品有限公司 吉林得利斯 指 本公司子公司之一,吉林得利斯食品有限公司 彩印公司 指 本公司全资子公司之一,山东得利斯彩印有限公司 尚鲜汇投资 指 本公司全资子公司之一,山东尚鲜汇投资有限公司 同路热电 指 本公司全资子公司之一,诸城市同路热电有限公司 宾得利 指 本公司全资子公司之一,山东宾得利食品有限公司 得利斯集团 指 得利斯集团有限公司 Yolarno 指Yolarno Pty Ltd,澳大利亚牛肉生产商,公司已于

2019 年2月2日发布公告,决定终止收购其股权. 冷却肉 指 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后, 胴体置于-18℃的环境下 持续 1-2 小时,后转入 0-4℃的环境中脱酸 16-24 小时,并在后续加 工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉. 冷冻肉 指 屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程,其肌肉中心温度低于-15℃的生 肉. 低温肉制品 指 在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程,使肉制品的中心温度达到 72℃-85℃,并通过杀菌处理加工,在包装、贮存、流通销售过程 中始终保持低温的肉制品. 高温肉制品 指 高温高压加工的肉制品,在恒定压力下,加热杀菌温度在 115℃ --121℃加工而成的肉类制品. 牛肉产品 指 采用进口牛肉为主要原料,主要有鲜冻分割类产品及结合得利斯独 特加工工艺的牛肉制品. 帕珞斯发酵火腿 指 专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺,甄选自然生长 期10 个月以上欧得莱猪后腿为原料, 经过 12-36 个月智能精确控温 控湿窖储发酵,2 万种以上益生菌和生物酶参与,自然成熟而成的 火腿,除盐之外无任何添加剂,更不含任何防腐剂.生产过程中实 山东得利斯食品股份有限公司

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5 行可追溯体系,每条火腿都被分配独立 ID,富含高百分比的油酸、 硬脂酸、亚油酸. 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于 规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工 程. 山东得利斯食品股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 得利斯 股票代码

002330 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东得利斯食品股份有限公司 公司的中文简称 得利斯 公司的外文名称(如有) SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) DELISI 公司的法定代表人 郑思敏 注册地址 山东省诸城市昌城镇驻地 注册地址的邮政编码

262216 办公地址 山东省诸城市昌城镇驻地 办公地址的邮政编码

262216 公司网址 www.delisi.com.cn 电子信箱 dls525@126.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李光强 刘鹏 联系地址 山东省诸城市昌城镇驻地 山东省诸城市昌城镇驻地 电话 0536-6339032 0536-6339137 传真 0536-6339137 0536-6339137 电子信箱 dls525@126.com dls525@126.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室 山东得利斯食品股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼 签字会计师姓名 张旭光 徐利君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 2,018,532,199.31 1,608,657,526.56 25.48% 1,575,593,009.41 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,001,580.71 7,423,457.25 7.79% 9,031,661.85 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) -3,409,142.55 -12,607,918.31 72.96% -5,595,371.70 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,643,362.45 86,355,293.58 -73.78% 88,595,870.44 基本每股收益(元/股) 0.016 0.015 6.67% 0.018 稀释每股收益(元/股) 0.016 0.015 6.67% 0.018 加权平均净资产收益率 0.60% 0.56% 0.04% 0.75%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 1,794,212,858.82 1,667,980,943.02 7.57% 1,783,677,030.56 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,330,978,150.82 1,326,992,570.11 0.30% 1,315,319,122.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 山东得利斯食品股份有限公司

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8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 566,232,445.72 407,238,507.89 498,218,556.50 546,842,689.20 归属于上市公司股东的净利润 9,848,418.23 -8,391,764.43 3,950,008.84 2,594,918.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 9,602,910.58 -9,745,522.43 2,619,120.19 -5,885,650.89 经营活动产生的现金流量净额 -13,151,702.83 3,550,692.44 -9,717,405.40 41,961,778.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分) -42,863.51 -546,290.27 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切 相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外) 14,870,869.58 24,372,192.37 14,305,768.12 委托他人投资或管理资产的损益 880,026.09 1,759,111.04 1,508,019.11 债务重组损益 -2,482,610.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,473,437.50 731,911.56 1,926,416.87 减:所得税影响额 3,178,762.15 6,244,739.95 3,067,265.56 少数股东权益影响额(税后) 109,374.13 40,809.19 45,904.99 合计 11,410,723.26 20,031,375.56 14,627........