PDF《君悦科技》

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2018 年度报告 君悦科技 NEEQ :

831532 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 Suzhou Junyue New Material Technology Co.

,LTD

2 公司年度大事记 由科技部主办,第二十一届北京 科博会科技创新创业成果展展览 在中国国际展览中心举办.此次 科博会,君悦科技张鑫扬博士参 与成果展览,将携多款公司优质 产品亮相. 公司应邀参加第

123 届广州国际 交易会,广交会期间,展位前各 国采购商络绎不绝,公司产品得 到广泛认同. 三月新贸节 是在新外贸背景下 全球盛会,君悦科技外贸组主干成 员参与此次大会,并立下阿里巴巴 百团大战军令状.有效推动外贸服 务,提升外贸出口企业综合竞争力.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、君悦科技、 君悦 指 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 有限公司 指 苏州市君悦新材料科技有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 瀛元 指 江苏瀛元律师事务所 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013 年修订) 《公司章程》 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 绝热制品、绝热材料 指 用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或 者材料复合体,既包括保温材料,也包括保冷材料. 长输供热管网 指 石化、热电企业供热半径超过

15 公里的热能输送管道 网 瑞士 SGS 指SGS 是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构,是全 球公认的质量和诚信基准. SGS 通标标准技术服务有限 公司是瑞士 SGS 集团和隶属于原国家质量技术监督局 的中国标准技术开发公司共同建成于

1991 年的合资公 司 ,总部位于 瑞士日内瓦 澳大利亚 AWAT 指AWTA 澳洲羊毛检测局,是澳洲做大的羊毛检测机构, 他的子公司做各类产品的检测,位于澳大利亚墨尔本 阻燃剂 指 赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂,主要是针对高 分子材料的阻燃设计的 聚乙烯 指 简称 PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂.聚乙 烯无臭、无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能, 化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀 镜面铝箔 指 通过特殊工艺处理,使表面呈现镜面效果的铝箔,具 有较高的光热反射率

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马汝军、主管会计工作负责人蒋金娣及会计机构负责人(会计主管人员)柳永忠保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 我公司是挂牌公司行业分类中 C30 非金属矿物质品业,隔热、隔音材料制造业,是同行业中唯一挂 牌企业,在2018 年年度报告

第四节管理层讨论与分析及附注中,涉及到我公司主要客户情况,这些信息 涉及到客户商业机密,我公司与客户签有保密协议,披露这些信息违反了保密协议相关条款,将会对我 公司后续经营业绩产生很大影响. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 汇率风险 报告期内,公司主营业务收入中外销收入的占比超过 50%,外 销的结算货币为美元,汇率的波动影响公司的盈利水平.目前, 公司已经采取金融工具规避因外销比例较高可能带来的汇兑风 险. 行业竞争风险 产品存在被仿冒和不良商家以次充好的风险.公司在持续加强 产品研发的同时,对公司产品品牌的推广已及知识产权的维护 工作正在加强. 出口退税风险 公司属于增值税一般纳税人,出口产品实行免抵退的退税政策. 如果国家下调相关产品的出口退税率,将会增加公司的产品成 本,影响公司的盈利水平. 高新技术企业重新认定 公司

2015 年11 月3日复审认定为高新技术企业,2018 年需重 新申报认定,公司积极组织团队进行申报,报告期内已公示认 定为高新技术企业,为期三年,继续税收优惠政策. 本期重大风险是否发生重大变化: 是6注:本年度新增风险:如果

2018 年高新技术企业认定不成功,将不能享受 15%的所得税等税收优惠政 策.

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Junyue New Material Technology Co.,LTD 证券简称 君悦科技 证券代码

831532 法定代表人 马汝军 办公地址 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路

699 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 柳永忠 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0512-66300198 传真 0512-66308088 电子邮箱 victory@junyuecn.com 公司网址 www.junyuecn.com 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路

699 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年12 月2日挂牌时间

2014 年12 月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C30 非金属矿物质品业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售:管道保温隔热材料、绿色建筑保温隔热材料 等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 13,500,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 马汝军、马超 实际控制人及其一致行动人 马汝军、马超

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913205006978949395 否 注册地址 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路

699 号否注册资本(元) 13,500,000 否

五、 中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 曾全、黄清华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号东塔楼

15 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 31,568,043.78 39,065,550.14 -19.19% 毛利率% 32.44% 34.13% - 归属于挂牌公司股东的净利润 796,961.03 3,749,929.16 -78.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 296,150.36 1,791,076.71 -83.47% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 2.89% 14.80% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 1.07% 7.07% - 基本每股收益 0.06 0.28 -78.57%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 35,679,968.05 38,001,835.29 -6.11% 负债总计 7,249,505.82 10,260,417.33 -29.34% 归属于挂牌公司股东的净资产 28,011,960.63 27,214,999.60 2.93% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 2.02 2.93% 资产负债率%(母公司) 17.30% 25.45% - 资产负债率%(合并) 20.32% 27.00% - 流动比率 5.1 3.44 - 利息保障倍数 - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,942,748.60 1,679,001.36 15.71% 应收账款周转率 2.76 3.82 - 存货周转率 3.55 4.99 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -6.11% 21.23% - 营业收入增长率% -19.19% 37.52% - 净利润增长率% -81.31% 94.09% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 13,500,000 13,500,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -75,176.30 政府补助 85,000.00 其他营业外收入和支出 581,367.37 非经常性损益合计 591,191.07 所得税影响数 89,720.95 少数股东权益影响额(税后) 659.45 非经常性损益净额 500,810.67

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

11 应收票据 应收账款 11,491,287.23 应收票据及应收账 款11,491,287.23 其他应收款 168,125.61 168,125.61 固定资产 2,943,749.41 2,943,749.41 应付票据 应付账款 4,078,088.75 应付票据及应付账 款4,078,088.75 其他应付款 58,498.83 58,498.83 管理费用 6,025,065.00 3,743,305.22 研发费用 2,281,759.78

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 君悦科技是节能保温领域的领跑者,是专注石化、热电行业热网节能全价值链的解决方案提供商, 公司联合清华大学、中科院(苏州)纳米仿生研究所、南京航空航天大学等科研院所进行长期广泛的产 学研合作,不断推进产品迭代创新. 公司为国内外客户提供具有优良保温绝热材料,达到了节能保温的效果,更重要的是为客户在资源 和资金的利用上得到进一步的优化,实现节能减排,投资回报率得到提高,在实现社会与环境的共赢的 同时,也满足了双方企业的互利共赢.针对已定位客户群体的不同在管道保温方面的不同需求,针对其 面........