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无锡先导智能装备股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 无锡先导智能装备股份有限公司

2018 年年度报告 2019-028

2019 年03 月 无锡先导智能装备股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管 人员)徐岗声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺.投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异.

1、宏观经济周期波动风险 公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响. 公司属于装备制造行业,与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关. 新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下,继续保持快速增长,但是 如果外部经济环境出现不利变化, 或者上述影响市场需求的因素发生显著变化, 都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响.如果下游锂电池生产商缩小投 资规模,削减设备采购规模,则将对公司锂电池设备制造业务产生不利影响, 从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响.

2、往来应收款发生坏账的风险

2018 年期末应收账款及应收票据金额较高,将影响公司的资金周转和经营 无锡先导智能装备股份有限公司

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3 活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力.如果宏观经济形势、行 业发展前景等因素发生不利变化,客户经营状况发生重大困难,可能存在应收 款项无法收回而发生坏账的风险.

3、规模扩张引发的管理风险 随着公司经营规模的不断扩大,对公司已有的战略规划、制度建设、组织 设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战.如果公司管理 层不能及时调整公司管理体制,未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管 理人员决策不当,都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇.尽管公 司已经建立了一套完整的公司治理制度,但是仍然不能避免未能及时根据公司 发展调整而引起的管理风险.

4、并购整合的风险 公司完成重大资产重组收购泰坦新动力 100%股权后, 公司的资产规模和业 务范围在扩大的同时,在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管 理等方面均面临整合风险.公司能否保持泰坦新动力原有的竞争优势并充分发 挥协同效应,是公司收购完成后面临的重要经营管理风险.

5、商誉减值的风险 公司完成重大资产重组收购泰坦新动力 100%股权后, 在合并资产负债表中 形成较大金额的商誉,如泰坦新动力未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺, 则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响.

6、新产品研发风险 可能出现国内外同行更快推出更先进技术,导致公司的研发失去价值,从 无锡先导智能装备股份有限公司

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4 而难以完成研发规划. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以881,659,139 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.80 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 无锡先导智能装备股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.17

第五节 重要事项.36

第六节 股份变动及股东情况.92

第七节 优先股相关情况.101

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.102

第九节 公司治理.111

第十节 公司债券相关情况.118 第十一节 财务报告.119 第十二节 备查文件目录.251 无锡先导智能装备股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 欣导投资、先导投资 指 拉萨欣导创业投资有限公司,原名无锡先导投资发展有限公司 意领电子 指 无锡意领电子科技有限公司 开益禧 指 开益禧(无锡)有限公司 协鼎投资 指 无锡协鼎投资合伙企业(有限合伙) 同鼎投资 指 无锡同鼎投资合伙企业(有限合伙) 同云盛 指 江苏同云盛信息技术有限公司 恒云太 指 江苏恒云太信息科技有限公司 先云信息 指 江苏先云信息技术有限公司 微导纳米 指 江苏微导纳米装备科技有限公司 奥芬光电 指 无锡奥芬光电科技有限公司 宝德宏投资 指 无锡宝德宏投资合伙企业(有限合伙) 德厚盈投资 指 无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙) 聚海盈投资 指 无锡聚海盈投资合伙企业(有限合伙) 氢导创新 指 江苏氢导创新科技有限公司 汇海盈投资 指 无锡汇海盈投资合伙企业(有限合伙) 先导电容器厂 指 无锡先导电容器设备厂 嘉鼎投资 指 石河子市嘉鼎股权投资合伙企业(有限合伙) 泰坦新动力 指 珠海泰坦新动力电子有限公司 锂电池、锂电 指 锂离子电池 锂离子 指 锂离子电池产生电流的物质.充电时,从正极锂的活性物质中释出 进入 负极,放电时,从负极析出,重新和正极的化合物结合,锂 离子的移动 产生电流 电芯 指 锂电池由电芯和保护电路板组成,电芯是充电电池中的蓄电部分 新能源汽车 指 指除汽油、 柴油发动机之外所有其它能源汽车, 包括燃料电池汽车、 混 合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等 锂电池前端设备 指 锂电池生产过程中用于搅拌、涂布、辊压、制片、分切等制造正负 极片 工序的设备 锂电池中端设备 指 锂电池生产过程中用于电芯装配工序,主要包括卷绕机或叠片机、 电芯 入壳机、注液机以及封口焊接等设备 无锡先导智能装备股份有限公司

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7 锂电池后端设备 指 锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组 等工艺的设备 动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源. 常用 的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指2018 年1月1日至

12 月31 日 无锡先导智能装备股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 先导智能 股票代码

300450 公司的中文名称 无锡先导智能装备股份有限公司 公司的中文简称 先导智能 公司的外文名称(如有) Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) LEAD INTELLIGENT 公司的法定代表人 王燕清 注册地址 江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路

20 号 注册地址的邮政编码

214028 办公地址 江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路

20 号 办公地址的邮政编码

214028 公司国际互联网网址 www.leadchina.cn 电子信箱 lead@leadchina.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈强 缪龙飞 联系地址 江苏省无锡市国家高新技术产业开发 区新锡路

20 号 江苏省无锡市国家高新技术产业开发 区新锡路

20 号 电话 0510-81163600 0510-81163600 传真 0510-81163648 0510-81163648 电子信箱 qiang.chen@leadchina.cn longfei.miao@leadchina.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 无锡先导智能装备股份有限公司

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四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道

88 号金茂大厦

13 层 签字会计师姓名 郭海龙、李雯敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座18 层 叶云华、梅明君

2016 年6月24 日-2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座18 层 叶云华、臧宝玉

2017 年8月1日-2018 年12 月31 日

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 3,890,034,989.26 2,176,895,329.22 78.70% 1,078,980,824.28 归属于上市公司股东的净利润 (元) 742,441,273.96 537,499,992.89 38.13% 290,652,083.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 820,812,473.53 513,581,855.37 59.82% 286,205,002.03 经营活动产生的现金流量净额 (元) -47,969,961.95 30,938,365.15 -255.05% 105,203,825.26 基本每股收益(元/股) 1.0641 1.2863 -17.27% 0.7124 稀释每股收益(元/股) 1.0641 1.2863 -17.27% 0.7124 加权平均净资产收益率 23.95% 34.16% -10.21% 35.56%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 资产总额(元) 8,425,611,999.92 6,651,104,877.10 26.68% 2,415,745,137.24 归属于上市公司股东的净资产 3,442,334,234.90 2,782,408,608.80 23.72% 944,071,317.39 无锡先导智能装备股份有限公司

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10 (元)

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 656,559,627.08 783,735,330.71 1,255,587,757.03 1,194,152,274.44 归属于上市公司股东的净利润 173,059,404.53 153,833,083.65 220,166,162.46 195,382,623.32 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 174,375,529.20 151,885,782.41 214,861,506.10 279,689,655.82 经营活动产生的现金流量净额 -488,800,763.24 -232,575,141.83 217,227,058.82 456,178,884.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不........