PDF《东方电气股份有限公司 非公开发行》

1 证券代码:

600875 证券简称: 东方电气 公告编号: 临2010-019 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司 东方电气股份有限公司 非公开 非公开 非公开 非公开发行 发行 发行 发行限售股份上市流通提示性公告 限售股份上市流通提示性公告 限售股份上市流通提示性公告 限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任.

重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 本次公司非公开发行限售股份可上市流通数量为 473,556,492 股 本次公司非公开发行限售股份上市流通日为

2010 年11 月8日一一一

一、 、 、 、公司 公司 公司 公司

200 200

200 2007

7 7

7 年非公开 年非公开 年非公开 年非公开发行 发行 发行 发行的相关情况 的相关情况 的相关情况 的相关情况 东方电气股份有限公司(以下简称"公司" )2007 年非公开发行 股票相关议案经东方电机

2007 年第二次临时股东大会、

2007 年第一 次内资股类别股东会议及

2007 年第一次外资股类别股东会议审议批 准,并于

2007 年10 月18 日获得中国证监会《关于核准东方电机股 份有限公司向东方电气集团公司定向发行新股购买资产的通知》 (证 监公司字[2007]172 号) . 公司

2007 年非公开发行股票的相关工作于

2007 年11 月7日结 束,发行数量为 367,000,000 股,发行价格为 24.17 元/股.本次发

2 行前公司股本总额为 450,000,000 股,发行后公司股本总额为 817,000,000 股,发行结果公告刊登在

2007 年11 月9日的《上海证 券报》 、 《中国证券报》和上海证券交易所网站上,公告编号为"临2007-30" 号. 二二二

二、 、 、 、本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况 本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况 本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况 本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次非公开发 行的 367,000,000 股股份, 除不超过 130,815,000 股股份作为东方电 气集团换股要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司无限售条件流通 股股东所持股份的对价外,自本次发行结束之日起锁定,锁定期为

36 个月.截至

2010 年11 月1日,向其非公开发行的 367,000,000 股A股股份中的 130,221,754 股作为东方电气集团换股要约收购东方 锅炉无限售条件的流通股股份的对价, 在要约收购期满过户后已在上 海证券交易所上市流通,剩余限售股份 236,778,246 股(公司

2010 年6月28 日实行公积金转增股本方案后,剩余限售股份变为 473,556,492 股) . 三三三

三、 、 、 、本次 本次 本次 本次非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行后至今公司股本变动情况 后至今公司股本变动情况 后至今公司股本变动情况 后至今公司股本变动情况 本次非公开发行后,公司总股本为 817,000,000 股.

2008 年11 月26 日,公司公开发行 65,000,000 股人民币普通 股,公司股份总数由 817,000,000 股增加到 882,000,000 股.

2009 年11 月18 日,公司采用非公开发行新股的方式成功地发 行了119,930,000 股人民币普通股,公司总股本增加到31,001,930,000 股.

2010 年6月28 日,公司

2009 年度股东周年大会、2010 年第一 次内资股类别股东会议及

2010 年第一次外资股类别股东会议审议通 过2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 即以公司

2009 年 底总股本 1,001,930,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红 利人民币1.60 元(含税),同时以公司2009 年底总股本1,001,930,000 股为基数,向全体股东以资本公积金每

10 股转增

10 股,共计转增 1,001,930,000 股.转增完成后公司总股本增加至 2,003,860,000 股. 四四四

四、 、 、 、本次 本次 本次 本次非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行股份可上市流通情况 股份可上市流通情况 股份可上市流通情况 股份可上市流通情况

1、本次非公开发行股份可上市流通数量为 473,556,492 股;

2、本次非公开发行股份可上市流通时间为

2010 年11 月8日;

3、本次非公开发行股份上市流通具体情况如下: 发行对象 持有限售股总数 本次上市流通股份数量 剩余限售股份 中国东方电气 集团有限公司 593,486,492 股473,556,492 股119,930,000 股五五五

五、 、 、 、股份变动情况表 股份变动情况表 股份变动情况表 股份变动情况表 本次有限售条件的流通股上市后,公司股份结构变动如下表: 股份性质 持股人类别 本次上市流通前 变动股份数 本次上市流通后

1、国有法人持股 609,486,492 -473,556,492 135,930,000 有限售条件流通股

2、其他内资持股 103,930,000

0 103,930,000

1、人民币普通股 950,443,508 473,556,492 1,424,000,000 无限售条件流通股

2、 境外上市外资股 340,000,000

0 340,000,000 股份总数 2,003,860,000

0 2,003,860,000

4 特此公告. 东方电气股份有限公司

2010 年11 月4日